เจ้าชายผู้ถูกเนรเทศที่ใช้ตัวตนสมมติเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงได้ถูกกลุ่มทหารองครักษ์คุมขังตัวไว้ แต่สามารถหนีรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากเด็กหญิงที่มอบพลังพิเศษให้แก่เขา

สุซาคุและลูลูชเผชิญกับอคติของนักเรียนบริทาเนีย ขณะเดียวกันแมวตัวหนึ่งได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว ส่วนพ่อของลูลูชขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานพระราชพิธีศพของเจ้าชาย

ลูลูชนึกถึงการพบกับพ่อของเขาครั้งสุดท้ายก่อนถูกเนรเทศ และเมื่อคอร์เนเลียวางกับดักเพื่อเปิดเผยตัวตนของซีโร่ ลูลูชก็ตัดสินใจสร้างกองทัพของตัวเอง

วีเล็ตต้ากระตุ้นให้เชอร์ลีย์ติดตามความเคลื่อนไหวของลูลูชอย่างลับๆ ส่วนลูลูชระเบิดเรือขนส่งแร่ได้สำเร็จตามแผน แต่เขาอาจต้องพบกับจุดจบของตัวเอง

สุซาคุได้เป็นอัศวินประจำพระองค์ของยูเฟเมีย ส่วนลูลูชเตรียมพร้อมเพื่อจับกุมสุซาคุและลานเซลอต แต่ผู้บัญชาการของบริทาเนียมีแผนการอื่นอยู่ในใจ