一名遭到流放，並以化名生活的王子遭民兵囚禁後，在一位女孩的幫助下脫逃，女孩還賦予他特殊的能力。
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軍隊為了驅逐榮譽不列顛尼亞人，而誣陷朱雀犯下兇殺案。魯路修幫助他脫逃，並力圖徵召他加入反抗勢力。
魯路修回想起被放逐之前，與父親最後一次見面的情景。柯內莉亞為了釣出 Zero 而設下陷阱，魯路修則決定組織自己的軍隊。
一個日本恐怖組織挾持一間飯店及其住客後，魯路修精心安排救援計畫，並宣佈黑色騎士正式成軍。
魯路修與他的騎士們追蹤柯內莉亞和她的軍隊，一路來到戰線的總部。卡蓮在此運用新的惡夢機架引發山崩。
維蕾塔力勸夏麗偷偷追蹤魯路修的動向。魯路修成功引爆一艘貨輪，接著卻可能得面對自己的死期。
魯路修尾隨夏麗來到成田。受傷的維蕾塔在這裡現身，指使夏麗攻擊魯路修的勢力也在此曝光。
維蕾塔醒了過來，卻喪失部分記憶。C.C. 掉進毛設計的心理遊戲後，魯路修出手救人，還發誓不會被自己的力量束縛。
米蕾見到未來的丈夫。毛綁架娜娜莉後，魯路修與朱雀聯手救人，C.C. 則負責對付毛。
朱雀成為尤菲米亞手下的騎士。魯路修著手追捕朱雀和蘭斯洛特，但一名不列顛尼亞的戰艦指揮官卻另有計畫。
在神根島這頭，秘密身分曝光，古老的遺跡則暗藏陷阱。中華聯邦協助被流放的日本人發動一場攻擊。
入侵者遭到不列顛尼亞帝國軍隊反擊。尼娜無意間替尤菲米亞打了一針強心劑。C.C. 和 Zero 趕往戰場替朱雀助陣。
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