เจ้าชายผู้ถูกเนรเทศที่ใช้ตัวตนสมมติเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงได้ถูกกลุ่มทหารองครักษ์คุมขังตัวไว้ แต่สามารถหนีรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากเด็กหญิงที่มอบพลังพิเศษให้แก่เขา

ลูลูชนึกถึงการตายของแม่ เมื่อไปโรงเรียนเขาได้ค้นพบข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นและพลังพิเศษของเขา ส่วนสุซาคุถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม

วีเล็ตต้ากระตุ้นให้เชอร์ลีย์ติดตามความเคลื่อนไหวของลูลูชอย่างลับๆ ส่วนลูลูชระเบิดเรือขนส่งแร่ได้สำเร็จตามแผน แต่เขาอาจต้องพบกับจุดจบของตัวเอง