과거를 그리워하는 일본인 사이에 마약이 급속도로 퍼진다. 순식간에 영웅이 된 흑의 기사단은 마약 조직 소탕 작전을 펼치고, 그 와중에 카렌의 복잡한 가정사가 드러난다.

코넬리어 총독을 일제히 노리는 를르슈와 테러리스트. 흑의 기사단이 나리타를 점령하자, 유페미아 부총독은 코넬리어를 무사히 빼내기 위해 스자쿠의 출격을 허락한다.

유페미아는 클로비스 기념 미술관 준공식에서 예정에 없던 중대 발표를 한다. 나나리를 지켜줄 기사로 스자쿠를 맘에 뒀던 를르슈. 그의 정체를 알고 큰 충격에 빠지는데.