Een verbannen prins die een andere identiteit heeft aangenomen wordt gevangengezet, maar ontsnapt met hulp van een meisje dat hem bijzondere krachten geeft.

Suzaku en Lelouch krijgen te maken met de vooroordelen van studenten. Een kat veroorzaakt paniek. De vader van Lelouch geeft een speech bij de begrafenis van de prins.

Lelouch denkt terug aan zijn laatste ontmoeting met zijn vader voor zijn verbanning. Wanneer Cornelia een val zet voor Zero, vormt Lelouch zijn eigen leger.

Wanneer een hotel wordt bezet door een Japanse terroristische groep, zet Lelouch een reddingsactie op touw en verkondigt de formatie van de Black Knights.

De Black Knights zitten een kartel op de hielen dat een populaire en gevaarlijke drug maakt, een strijd die vooral voor Kallen zeer persoonlijk is.

Lelouch en zijn Knights volgen Cornelia en haar leger naar het hoofdkwartier van het Front, waar Kallen een aardverschuiving teweegbrengt.

Wanneer de Black Knights Narita innemen, draagt Euphemia Suzaku op om Cornelia te redden, waardoor Lelouch terechtkomt in een strijd tussen drie partijen.

Zero en zijn vertrouwelingen ontmoeten een sleutelfiguur uit de Japanse underground. In Tokyo vertelt Shirley Fenette Zero over een slachtoffer van de oorlog.

Lelouch gebruikt de Geass en Nunnally en ontvangt de sleutel van Damocles. Met deze sleutel en de FLEIJA is hij onoverwinnelijk.