Kyashan e Lyuze trovano un gran numero di robot in prossimità di una valle. Poco dopo arrivano anche Ringo e Ohji. Ohjiracconta a Kyashan il suo passato e il suo incontro con Ringo. Nel frattempo, Dio affronta un grosso problema, uno dei suoi gruppi è stato sconfitto da dei robot misteriosi. Arrivati sul luogo, Dio e Leda trovano i responsabili, Vulcano e Marte, due tra i migliori robot del vecchio esercito di Bryking Boss. Dopo essere stato inizialmente sconfitto, Dio incontra Bryking che gli fa un discorso sulla differenza che c'è tra Kyashan e Dio stesso. Successivamente Dio uccide Marte mentre Vulcano riceve il colpo di grazia dal suo ex comandante, Bryking Boss.

In un futuro prossimo, un androide di nome Kyashan vaga su una Terra desolata. La maggior parte degli esseri umani furono uccisi in una guerra apocalittica dai robot guidati da Bryking Boss. Durante la sua ricerca per scoprire chi sia, Kyashan fa amicizia con una bambina robot di nome Ringo.

Kyashan e Friender giungono in una città circondata da un grande lago, essa è popolata da robot che hanno accettato la morte. Qui, Kyashan incontra una robot disabile, Margo, la quale si considera un artista e dipinge la città di bianco. Tuttavia, il robot capo della città odia l'atteggiamento ottimistico di Margo e la fa attaccare da alcuni suoi alleati. Così, Kyashan, dopo aver ucciso i robot che attaccavano Margo, assiste inerme alla morte di quest'ultima dovuta alla rovina.

Kyashan incontra Sophita, un robot di sesso femminile, che ama combattere contro i robot. Essa è soprannominata "l'angelo della rovina" dai robot che hanno sentito parlare di lei e che la temono. Sophita vuole combattere contro Kyashan, ma quest'ultimo rifiuta. Lei gli dice che la lotta è il suo modo di vivere. Successivamente, Sophita viene attaccata da alcuni robot ma Kyashan la protegge.

Kyashan combatte contro un gruppo di robot e uno di questi lo spinge giù da una rupe. Lì, trova una bambina robot mentalmente disturbata che gli cura le ferite e gli dà dei fiori. Si viene a sapere , dopo l'arrivo di Lyuze, Ringo e Ohji che quel luogo è il cimitero dei robot. Il nome della bambina è Nico ed era una serva di Luna ma dopo la morte di quest'ultima, Nico ha avuto dei danni ai circuiti cerebrali e adesso crede che la bambola che si trova nel cimitero sia Luna. Più tardi, Nico viene attaccata da alcuni robot e perde la vita. Infine, Bolton, un robot guarito da Nico, dice a Kyashan di trovare Luna perché crede che sia ancora viva.

Piuttosto che concentrarsi su Kyashan, questo episodio segue Dio e il suo tentativo di ristabilire un esercito di robot come quello di Bryking Boss. Durante l'incontro dei robot aderenti al nuovo esercito, un personaggio misterioso vestito con un mantello arriva al castello di Dio. L'individuo è un robot di nome Dune, ex guardia del corpo di Luna. Dune, dopo essersi scontrato con Leda, viene atterrito da Dio. Successivamente, Dune scambia Dio per Kyashan, l'assassino di Luna, e ciò fa infuriare molto Dio il quale infierisce su Dune prima di essere fermato da Leda. Infine, Dio tiene un discorso ai robot del suo esercito mentre Dune, ancora vivo, vaga nuovamente in cerca di Luna.

Friender tenta di salvare Kyashan da alcuni detriti provenienti dall'ultimo attacco da parte di alcuni robot. Non riuscendo ad aiutare il compagno, Friender incontra un gruppo misto di robot e umani guidati dal loro leader, Jin, i quali credono che Luna sia ancora viva. Uno dei membri, Gido, abbandona il suo gruppo e si unisce ai robot banditi. Dopo essersi ripreso, Kyashan riuscirà a sconfiggere i robot e aiuterà il gruppo.

Un gruppo di robot è in cammino verso Luna. Kyashan, Friender e, in seguito, Lyuze percorrono lo stesso cammino dei robot, alla ricerca di Luna. Quando arriva la pioggia, i tre si fermano in una grotta assieme a Ringo e Ohji. Qui, Kyashan incontra il suo vecchio leader Bryking Boss e, in preda alla disperazione, tenta di suicidarsi.

L'esercito di Dio comincia ad uccidere tutti i robot che pongono fede in Luna. Ohji, riesce con grande coraggio a salvare Ringo dalle grinfie di un robot. Successivamente, arrivano in suo soccorso anche Kyashan, Friender e Lyuze. Dio fa la sua apparizione e combatte di nuovo con Kyashan, ma ad un certo punto, quando quest'ultimo sembra avere la meglio, Leda ferma lo scontro e convince Dio a ritirarsi. Nel frattempo, compare una figura femminile che dice di chiamarsi Luna.

Dune, dopo la sconfitta subita per mano di Dio, striscia dolorosamente attraverso un paesaggio cristallizzato cercando di ricordare cosa fece in passato. Kyashan, Friender e Lyuze lo incontrano durante il loro cammino ma nessuno di loro si ricorda di lui. Dune, però, riconosce Kyashan e combatte con lui, venendo sconfitto.

Kyashan e il suo gruppo incontrano un trio di ragazzi robot. Ringo fa amicizia con i tre, in particolare uno di loro, un robot muto di nome Holter. Quando i tre ragazzi tornano alla loro casa (un vecchio magazzino) si imbattono in Dio e Leda, la quale si finge gentile per reperire informazioni su Luna dai tre ragazzi. Così, i ragazzi conducono Leda nel luogo dove è nata Luna, una specie di ampolla di vetro. Quando Leda fa del male ai tre, interviene Kyashan che la ferisce gravemente e, poco dopo, si intromette Dio che ferma lo scontro. Infine, Holter consegna a Ringo, la prescelta dagli Occhi dell'Onestà, delle nano-cellule di Luna. Ohji spiega che deve studiare queste cellule e perciò deve allontanarsi dal gruppo.

L'episodio ruota intorno alla figura di Lyuze, le sue domande e le sue intenzioni. Dopo aver attraversato una serie di scenari nella mente, Lyuze si rende conto di essere innamorata di Kyashan, l'assassino di sua sorella. Lyuze decide di continuare a vivere al suo fianco fino alla morte.

Bryking Boss lascia il cimitero dei robot e, seguito da un esercito di robot, inizia il suo viaggio. Kyashan e Dio continuano a combattere senza tregua. Leda si sveglia in un mucchio di robot in rovina. La cyborg è scioccata nel vedere il suo corpo in uno stadio avanzato di rovina e giura vendetta verso Luna. Poco dopo, incontra Ringo ma esita a ucciderla. Quando, poi, Lyuze arriva per prendere Ringo, Leda si ritira. La lotta tra Kyashan e Dio finisce con la vittoria di quest'ultimo che però è ormai sull'orlo della rovina, in questo frangente Leda va al castello di Luna per ucciderla ma quest'ultima la sorprende con una pugnalata al petto. Kyashan arriva sulla scena e dice a Leda che Dio voleva salvarla.

Kyashan, Lyuze, Ringo, Ohji e Friender vanno a vivere in un luogo lontano da Luna. Tuttavia, Lyuze e Ohji muoiono per gli effetti della rovina. Nel frattempo, i robot continuano ad affluire al santuario di Luna dove ottengono la vita eterna, eccetto i robot che sono in stato di decomposizione, i quali vengono subito uccisi. Kyashan, con Ringo, seppellisce Lyuze e Ohji, prima di scontrarsi con l'esercito di Luna. Successivamente, Kyashan uccide anche il suo ex comandante Bryking Boss. Arrivato al castello, Kyashan viene colpito con uno spadone da Luna, la quale si stupisce del fatto che Kyashan non tenti di ucciderla un'altra volta. Kyashan non vuole più uccidere ma avverte Luna che tornerà se il mondo dimenticherà la morte. Anni dopo, ormai diventata una ragazza[1], Ringo, assieme a Friender, veglia sulle tombe di Ohji e Lyuze attendendo l'eventuale ritorno di Kyashan.