Casshern et Lyuze trouvent un grand nombre de restes de robots à l'approche d'une vallée. À l'intérieur, ils découvrent que tous les robots se dirigeaient vers un étrange mégalithe circulaire avant leur mort.

Le cyborg en costume noir de jais prétend qu'il sait tout sur Casshern et que Casshern est construit pour tout détruire. Il révèle également qu'il a le même pouvoir et la même force que Casshern. Il y a longtemps, les robots ont voulu rompre avec la règle et le contrôle des êtres humains, et finalement l'un d'entre eux est devenu le chef de l'empire des robots : Braiking Boss.

Plutôt que de se concentrer sur Casshern, cet épisode suit Dio et sa quête pour rétablir son utopie en rassemblant des robots errants pour former son armée.

L'histoire commence avec un groupe de robots qui crient le nom de Luna et que sa rencontre apportera le salut. Casshern et Friender les suivent.

Alors que Casshern prend congé, Ringo, tout en pleurant, le poursuit en voyant à quel point il est perturbé.

Casshern et les autres rencontrent un trio d'enfants robotiques. Ringo se lie d'amitié avec l'un d'eux, un robot muet nommé Holter.

Casshern, Lyuze et Ringo atteignent enfin le château de Luna. Ils rencontrent Dune, qui a rejoint Luna. Le groupe de Casshern est stupéfait de voir la grande quantité de robots qui attendent la guérison de Luna.

Luna dit au groupe de Casshern que son sang peut accorder la vie éternelle. Elle veut qu'ils restent mais Casshern et les autres partent.

Dio capture Casshern et le ramène au château de Luna. Leda veut que Dio soit guéri avec elle par Luna, mais il refuse.

Braiking Boss quitte le cimetière des robots et, suivi d'une armée de robots, commence son voyage. Casshern et Dio se battent de leur mieux, et le premier voit Dio être vraiment vivant quand il le combat.