从鸣人体内出现的是已经九尾化的鸣人复制体吗？复制体为了寻求“力量”，激动地咆哮到连空气都为之震动！鸣人因不敌这股压倒性的力量而倒下。

“天之矛”出现后，随即开始释放毁灭世界的力量。因为那股“力量”，使九尾的样貌变得更加凶恶，大地因强大的“力量”而崩裂，也因此危及霍尔的存在。

用尽浑身解数激战，鸣人与佐助最终被耀眼刺目的巨大光能量球包围。等二人回过神来，眼前闪过的都是一幕幕儿时的景象。这里是精神世界吗，又或者是死后的世界——。鸣人因为九尾被封印在体内，而佐助则是宇智波一族惨遭屠戮，从而遭到木叶村民的忌惮厌恶。拥有相似过去的二人意识互相交错，鸣人与佐助开始互诉衷肠。