Shikamaru e seus companheiros tentam desesperadamente conter a ofensiva do Estilo Fogo de Kakuzu. Enquanto isso, Kakashi tenta entender como que seu oponente pode ter tantas Naturezas de Chakra.

Concentra-se no Time 7 depois do encontro com Zabuza e Haku.

Gai chega para ajudar Naruto com seu treinamento. Mas acaba encontrando Kisame, que se infiltrou na ilha para achar Naruto e Killer Bee.