Set in an Alternate Universe from the main continuity, the OVA tells the story of Naruto and his misadventures at the high school he attends as a transfer student. From the first day, he swiftly establishes a fierce rivalry with Sasuke, picks fights with every person he can, and fends off gangsters who would seek to defeat him. The story also outlines the three girls' reactions to Naruto's antics, as well as teasing the famous NaruHina ship somewhat.

Поки Какаші та інші продовжують боротися проти дуету Акацукі, Какудзу виявляє, що у нього не одне, а цілих п'ять сердець! Щоб вбити його, треба витягти всі п'ять сердець. Тим часом Шикамару вирішує кинути виклик Хідану наодинці і змушує його відійти від свого напарника.

Поки Пейн розповідає Наруто про те, чому він робить те, що робить, на сцені з'являється Хіната, яка зізнається Наруто у своїх почуттях. Щоб врятувати його, вона нападає на Пейна... Ситуація стає дуже заплутаною і Наруто ось-ось переступить межу!

Naruto and Sasuke have both become such high-level shinobi that each knows exactly what the other is thinking just by exchanging attacks. Despite knowing how Naruto feels, Sasuke is determined to cut him down.