Khi Naruto và những người khác tranh luận về việc phải làm gì với nhẫn thuật bị cấm, Hotaru nhắc đến tên của một người có thể bảo vệ nhẫn thuật đó.

Trong khi các ninja Làng Lá đang phân tích thông tin mà Jiraiya mang về, Lục Đạo Pain phá vỡ hàng rào phòng thủ của Làng Lá và tấn công.

Naruto tấn công Pain bằng Rasen Shuriken Phong cách gió đã hoàn thiện Hiền Nhân Thuật của mình. Tuy đánh bại Ningendo, nhưng Pain còn lại nhanh chóng đối đầu với cậu.

Sau khi biết về quá khứ đau lòng của Nagato, Naruto đưa ra câu trả lời của riêng mình cho sứ mệnh tìm kiếm hòa bình, gợi cho Nagato nhớ lại lời hứa thuở xưa.

Tin tức về sự hủy diệt của Làng Lá lan tới Làng Cát. Kankuro và Temari lo lắng về tình trạng của quốc gia đồng minh.

Trong Kỳ thi Chunin, Neji nghỉ trong phòng y tế. Khi Tenten đến xem tình hình của cậu, họ chứng kiến Làng Lá bị người của Orochimaru tấn công.

Sự thật đằng sau hành động của Itachi khiến Naruto, Kakashi và Yamato bàng hoàng. Sau đó, Madara tiếp tục tiết lộ nguồn gốc của mối hận thù.

Sakura dùng mũi của Kiba để theo dõi Sasuke và cố đưa đồng minh vào giấc ngủ để có thể thực hiện kế hoạch của mình và tiêu diệt Sasuke vĩnh viễn.

Gerotora, Fukasaku và Cóc trưởng lão tự hỏi: liệu họ có phải đưa cho Naruto chiếc chìa khóa mà Jiraiya để lại không? Quyết định của họ có thể giải thoát Cửu Vĩ.

Guy nhớ lại những lần ăn mừng sau khi Rock Lee học được bí thuật Lí Liên Hoa.

Nhờ sự giúp đỡ và tình yêu thương của mẹ, Naruto chiến thắng được lòng căm thù của Cửu Vĩ Hồ. Cậu tách chakra khỏi yêu quái để tự mình kiểm soát.

Kankuro bắt đầu cuộc đấu tay đôi với Sasori, người sau đó sử dụng Shin làm con rối của mình. Madara thắc mắc về mục tiêu và khả năng của đồng minh.

Đối mặt với lời đe dọa của hắc Zetsu, Mizukage và cộng sự phải bảo vệ các lãnh chúa phong kiến và di chuyển họ từ nơi này đến nơi khác.

Khi Naruto phát hiện ra đất nước đang xảy ra chiến tranh, cậu quyết định tham gia và chấm dứt cuộc chiến. Cậu cố gắng thuyết phục Iruka tin tưởng mình.

Khi Neji sắp hết chakra, Kiba khuyên cậu nên đến lều y tế. Tuy nhiên, mặc dù được bảo vệ, các Jonin trị thương vẫn bị sát hại.

Khi A chất vấn Tsunade, Tsunade nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với chàng ninja trẻ tuổi và vụ cá cược mà cô đã thực hiện với cậu.

Đơn vị Phong Độn của Temari không thể gây ra tổn thất gì cho Raikage Đệ Tam. Theo Dodai, có lẽ ông ta có bộ giáp và đòn tấn công mới nhất.

Naruto và Killer Bee tiếp tục chống lại Tobi và những vật chủ tái sinh khác.

Những dân làng được báo cáo là mất tích và mất tri giác đã quay trở lại làng Lá để tự làm mình nổ tung. Kakashi quyết định gọi Sasuke.

Sasuke cuối cùng cũng tìm thấy tay buôn vũ khí từng có một chiến binh có sức mạnh đặc biệt phục vụ dưới trướng. Liệu anh ta có thể phá giải bí ẩn bom người?

Hai người sống sót cuối cùng của gia tộc đụng độ nhau ở Địa Ngục Cốc. Liệu Uchiwa và Chinoike có biến mất khỏi lịch sử shinobi?