因为受到白浪忍术的控制，萤对鸣人与泡沫施展了禁术。相对于因成功施展出禁术而喜出望外的白浪，萤则是陷入了绝望的深渊之中。完全将心封闭的萤，刻意让禁术失控想与之同归于尽，但心系着萤的安危的泡沫，在此时也采取了行动……

和伊那利、达兹纳谈话时，小樱和鸣人回想起在三年前发生的一个事件，当时第七小组完成了“拘捕鸵鸟”的D级任务，在经过一处小镇时，看到一名叫津角的男子，正打算要进行报仇的场面……

轻与重打算从鸣人口中问出佐助的相关情报，但鸣人却因为无法出卖伙伴而决定代替佐助挨打，好让轻与重出一口怨气。另一方面，晋升为火影的段藏，从根里面挑选出几位菁英担任护卫，准备出席五影会谈……

杀人蜂与鬼鲛陷入了一场攸关生死的决斗。战斗中杀人蜂的查克拉持续遭到食量奇大无比的鲛肌吞噬，鲛肌的刀身也因此变得更加巨大。另一方面，青一路追踪乘隙逃走的段藏，却不小心身陷风所设下的可怕陷阱。

祭利用分身前来告诉鸣人一行人，小樱无法启齿的真相。因为喜欢佐助，所以小樱决定自己亲手杀死佐助，面对祭这一番话，着实让鸣人哑口无言。此时，我爱罗等人前来告诉他们五影会谈中所发生的事件经过。

面对学生的提问，志乃回想起过去自己还是下忍的一段回忆。那是发生在第八小组执行任务之时，因为自己的弱点被敌人掌握而导致任务失败。当时的牙与雏田为了鼓励消沉的志乃，约他前往温泉区一边疗伤一边锻炼近身肉搏战的实力。

鸣人一行人结束漫长的航海之旅，终于抵达目的地。鸣人想到终于能见到大蛤蟆仙人预言中的章鱼，而显得雀跃不已。没想到才刚抵达小岛，就被突然现身的花枝怪物抓走了。替鸣人解围的并不是章鱼，而是八尾的祭品之力·杀人蜂。听说杀人蜂是能够彻底控制尾兽的祭品之力后，希望杀人蜂能指导自己修炼控制九尾的力量，却遭到拒绝。鸣人在无计可施的情况下，只好拜托基帮忙说服杀人蜂，于是基带着鸣人前往一处名叫“真实瀑布”的地方……。

为了击破忍刀七人众而分散的小队之一，由重与封印小组的亚贵一行人所组成的部队，对上了“鲛肌”所有者的西瓜山河豚鬼与爆遁忍者·狩。而出现在亚贵面前的灼遁忍者羽藏，对亚贵来说既是砂忍者村的英雄，更是昔日的恩师。一场师徒之战就此引爆……。