两人之间宿命的轨迹，就在这里。

　　漩涡鸣人与宇智波一族最后残存的族人佐助相遇，从小没父母的自己，觉得佐助的遭遇和自己很相似，而对他产生了某种的亲近感。两人之间拥有强大的牵绊，从相处时的相吸相斥进展成彼此互相认定为自己的对手。

　　但是，因内心怀抱着某个重大目标并渴望力量的佐助，眼看着因不知名力量逐渐苏醒变强的鸣人，觉得自己屈于劣势并感到焦躁。然后，在看透他内心黑暗面的大蛇丸的诱导之下，佐助决意离开木叶村。为了拉回坠入黑暗深渊的重要伙伴，鸣人前往终末之谷。

经过一番缠斗，懒终于成功地封印了银角，没想到被激怒的金角，竟变身成简直就是已九尾化的祭品之力！雷影提出利用对方的宝具，将金角封印的作战策略，四角此时灵光乍现，想到了一个策略，并将指令传送给能合作猪鹿蝶阵型的那三个人……。

黑土前来与成为俘虏的地达罗进行交涉，意外得知昔日交手过的佐助还活着的事实。受到打击的地达罗，在假扮成武士的白绝的协助下，从傀儡中脱困而出。地达罗为了完成超极致的艺术只能全力脱逃，就在此时，有个意外的人物出现在地达罗的面前……。

入了封印的境地，却在即将成功之际遭到破解。我爱罗为了协助大轩与第二代土影交手，丢下第二代水影交给其他的忍者们应付。毫无战斗意愿的第二代水影，面对不是自己对手的忍者们，只能把自己的忍术与弱点一一告诉对方，但即便如此，忍者们仍然处于一筹莫展的颓势之中……。

宁次和雏田在战场上与白绝交战。宁次因为死角的缘故遭到袭击，还好雏田及时化解了危机。雏田相当有气势地表明将会保护宁次哥哥。雏田想起了宁次当年保护了自己的往事，那是在纲手就任火影，佐助还在村子里的时候……。

就在牙他们与白绝交战之中，志乃的虫子感受到某种讯息。原来斗留音正在培养大量毒虫，准备施展禁术。年少时两人曾像兄弟般的相处过。但是，自从斗留音被段藏吸收为根的成员后，就再也没见过面了，志乃到底该如何因应呢！？

被四尾吞掉的鸣人在精神世界与四尾面对面，并作了解开锁链封印的约定。但是听到了四尾“不相信人柱力”那番话的九尾，回想起了过去自己被强行封印至鸣人体内的事情，以及自己心中溢满憎恶心念的过去。但，那同时也是九尾与鸣人一同度过的记忆。至今为止鸣人度过的日子以及战斗的心意和行动都被九尾看在眼里。现在，看见鸣人为了拯救四尾而做出的行动，九尾又想到了什么呢……

兜的过去终于被揭露了。年幼时因身受重伤而失去记忆的兜，被在木叶忍者村经营孤儿院的名为“野乃宇”的女性捡回去，并得到了“兜”这个名字。孤儿院由于资金问题而难以继续运营，兜因此运用自野乃宇那里习得的医疗忍术，从事为忍者们治疗的工作，也是在那时初次与大蛇丸见面。此后，身为第三代火影·日斩的幼时好友、组织了暗部养成部队“根”的男人“团藏”，以援助金方面的交涉为由，与大蛇丸一同在孤儿院现身了……