Sau khi Naruto mất kiểm soát và tấn công Sakura, Yamoto buộc phải trói Naruto lại trước khi cậu gây hại thêm. Sai đối đầu với Orochimaru.

Orochimaru đề xuất một kế hoạch với Guren. Kabuto và Yukimaru tìm cách triệu hồi Tam Vĩ. Naruto có cơ hội chạm trán Yukimaru.

Guren và Naruto trở thành nạn nhân của màn sương do Tam Vĩ tạo ra. Nhận được báo cáo về sự xuất hiện của vĩ thú, bà Tsunade lên kế hoạch phản công.

Kakashi và những người khác phải dựa vào giác quan thần bí của Yukimaru để hướng dẫn nhiệm vụ giải cứu của họ. Yukimaru dùng một phương thức mà mẹ đã dạy cậu để trợ giúp.

Khi đến nơi ẩn náu phía nam để chiêu mộ Karin, Sasuke và Suigetsu phát hiện ra cô có một sức mạnh bí ẩn đối với các tù nhân.

Trong tuyệt vọng, Deidara tung ra đòn tấn công mạnh nhất bằng loại vũ khí đặc biệt mà anh ta tạo ra nhằm kết liễu Itachi.