Sasuke libera a Suigetsu de su prisión acuática y le solicita unirse a él en su búsqueda. Suigetsu responde que él con mucho gusto lo haría, con la condición que él le ayude a encontrar la Espada de Zabuza. No encuentran la Espada de Zabuza en su tumba, pero descubren que está en posesión de un hombre llamado Tenzen Daikoku. Se dirigen hacia su fortaleza y Suigetsu consigue la Espada sin mucho esfuerzo. Tal como fue prometido, Suigetsu se une a Sasuke y va con él a recoger al segundo miembro de su equipo.

Naruto se siente enfermo, los niños quieren que el los entrene, mientras que Kabuto está realizando el Edo Tensei, Miina le dice a Naruto que se vaya pues al verlo observa algo extraño en el. Más tarde, el líder del pueblo Tonika llega pidiéndole el tesoro a Dokku que le dejo a guardar pero Miina se percata de que no es su abuelo, luego aparece Kabuto e invoca a unos Shinobis de Konoha, se libra una batalla pero Naruto esta débil para pelear el cual escupe unas serpientes pequeñas que se transformarían en un tipo de Kyūbi de cuatro colas el cual Kabuto trata de tomar el control pero no puede. El clon del Kyūbi se dispone a atacar a todos.

El pasado de Kabuto es revelado pasado algún tiempo desde que llegó al orfanato este se convierte en un ninja medico donde gana dinero para ayudar con el orfanato y es allí donde conoce a Orochimaru, poco después Danzō se reúne con Nono donde le piden reunir información especial de la Aldea Oculta de la Roca, ésta se niega pero tras una acalorada charla acepta pero Danzō además quiere llevarse a uno de los niños donde Kabuto se ofrece para mejorar su ninjutsu médico y se marcha. Este se infiltra en las otras grandes naciones; es el país de la roca donde este tiene un combate con un shinobi que tras herir gravemente se da de cuanta que es Nono pero esta no lo reconoce y los esfuerzos por salvarla son inútiles a lo que Kabuto confundido se pregunta que fue todo lo que ella le dio. Orochimaru se le aparece y le ofrece contarle todo lo que el quiera saber acerca de Nono, ya en el laboratorio este le explica que ambos sabían demasiado y eran muy buenos espías y el objetivo de Danzō es que ambos terminaran acabándose, para ello le "lavan el cerebro" a Nono con impostores de Kabuto durante los últimos años, a lo que este en un ataque de furia lo ataca, pero Orochimaru le dice que para llenar algo que no lo satisface solo debe buscar algo que lo reemplace una cosa tras otra, y le pide unirse a él y formar la aldea del sonido.

Naruto y Sasuke hacen uso de sus técnicas más poderosas a tal punto que han modificado la geografía del lugar, como consecuencia, han agotado casi todo el chakra con el que cuentan, por lo que ambos no tienen más remedio que batirse a puño limpio; la batalla se prolonga hasta el atardecer, ninguno quiere darse por vencido.