Sakura ve a Sai dibujando junto a un río y descubre su gran talento artístico pero este nunca ha dado título a sus obras ya que nunca se le ocurre nada. Tras unos pequeños malentendidos el grupo se pone nuevamente en marcha. Pero antes de llegar al puente para reunirse con el espía, Yamato decide acampar, creando una cabaña gracias a su jutsu de Madera, con el fin de descansar, recopilar información y preparar el plan para interceptar y capturar al espía.

Una vez que Gaara y Fū son salvados la segunda fase del examen continua, los equipos empiezan a llegar a la torre, Gaara quien entabla una conversación con Fugi y le comenta sus sentimientos acerca de lo que es Hokage y lo que lo que es ser un amigo. En otro lugar el equipo de Matsuri se encuentra con Shira y sus compañeros, Matsuri propone un enfrentamiento por el pergamino, pero Shira se niega ya que son de la misma aldea, pero Matsuri decidida a probarse a si misma logra convencer a Shira, donde finalmente deciden luchar, tras ser un encuentro parejo al final Shira logra ganar el encuentro. Una vez que todos regresan a sus aldeas, la decisión de ser aprobados o no dependerá de los kages de cada aldea, en el caso de Konoha Tsunade decidirá quienes serán Chunnin, pero en el caso de Neji por solicitud de Gaara es ascendido a Jounnin. Fū al regresar a su aldea se topa con Hidan y Kakuzu donde posiblemente la capturaron, el equipo de Amegakure vuelve con información tal como lo solicitó Konan, poco después Ajisai muere en su primera misión como Chunnin.

El episodio nos transporta a esos duros momentos vividos por Naruto durante su infancia en los que experimentó el rechazo por parte de los aldeanos de Konoha y la consecuente soledad que esas acciones produjeron en adición a ser un huérfano. Al mismo tiempo nos muestra fragmentos de la infancia de Hinata específicamente cuando conoce a Neji y la muerte de su tío en el cumplimiento de su función de rama secundaria de la familia Hyüga.

En un primer momento el episodio relata ciertos momentos de la infancia y juventud de Jiraiya, en los que se ven involucrados Tsunade y Orochimaru. Posteriormente, describe momentos de la infancia de Kakashi, sus entrenamientos en la academia ninja con el tercer Hokage, el inicio de su amistad con Obito y Rin, así como la rivalidad que le propone Guy. Lo anterior ocasiona que al visitar la tumba de su padre, en el aniversario de su muerte, se proponga a conducirse por un camino distinto, el cual consiste en seguir las reglas y no romperlas por sus compañeros.

Ya ha pasado algún tiempo desde la batalla entre Naruto y Sasuke. Sakura, en compañía de Naruto acude a Kakashi para comentarle sobre la desaparición de algunos shinobis, hecho que debe ser investigado, en ese preciso instante escuchan una explosión lejana, Naruto y Sakura se apresuran para investigar, ahí se reúnen con Ino, Shikamaru y Chōji; se trata de los aldeanos desaparecidos quienes están bajo los efectos de un genjutsu que les ha despojado de su voluntad y ha convertido en bombas humanas, estos son neutralizados, pero nadie puede deshacer ese genjutsu. Ante tal acontecimiento, Kakashi considera necesario llamar a Sasuke, el Uchiha recibe el mensaje pero, al mismo tiempo, escucha una explosión lejana, por lo que acude al lugar encontrándose con el mismo problema, los aldeanos, algunos de ellos shinobis, luchan contra la amenaza; Sasuke desea ayudar pero le confunden con el enemigo. Luego de anular las técnicas con las que le atacaron, se encarga de dejar fuera de combate a los aldeanos convertidos en bombas humanas utilizando su sharingan; posteriormente se entera que le han confundido con un shinobi llamado Fujin, quien creen está detrás de todo esto, por lo que para conocer más detalles, utiliza su sharingan para examinar los recuerdos de las víctimas del genjutsu, imágenes que le dejan perturbado al ver en ellas unos ojos rojos, por lo que concluye que la persona atrás de esos ataques es un poseedor del Kekkei Genkai.

Sasuke neutraliza el peligro con su sharingan, sin embargo, entre el público aún hay bombas humanas que estallarán simultáneamente, no pudiendo neutralizar a todos, recibe la ayuda de Yamato y Orochimaru para contener las explosiones. Superada la conmoción, En Oyashiro, aquel para quien Fūshin trabajó como su escolta, les llama para que se reúnan; durante la plática determinan que los ataques a Konoha son originados a consecuencia del usuario del sharingan, comentándole asimismo sobre la técnica ocular del clan Chinoike y la relación con los Uchiha, así, sale en busca de Fūshin. En el camino se enfrenta y derrota en una breve pelea a un shinobi para luego acceder a sus recuerdos y descubrir que Fūshin ha estado acompañándole desde que partió de la aldea del bambú en busca de respuestas, tal shinobi se encontraba oculto bajo el personaje de Nowaki.

Falta una semana para la boda. Iruka piensa en Naruto y le recuerda desde su niñez; Konohamaru le menciona que todavía no ha grabado su mensaje para la boda. Mas tarde, mientras prepara la cena, es visitado por Naruto, quien al ver el desastre que ha generado en la cocina le invita a comer ramen, para relajarse y aprovechar los días que le quedan como soltero, ese comentario no es del agrado de Iruka por lo que se lleva a Naruto con el objeto de disculparse con Hinata, el Uzumaki le detiene en el camino y le confiesa que en realidad lo ha visitado porque quiere pedirle que asista a la boda representando a su padre. Iruka felizmente accede y el momento sirve para que se de cuenta que Naruto no ve su relación solamente como la de maestro y estudiante, sino como familia. Iruka finalmente graba su mensaje, advirtiendo a Hinata de las tendencias inmaduras de Naruto, al mismo tiempo que pide que lo cuide; mientras, a él le pide que la haga feliz. Finalmente, llega el día de la boda, los cinco kages se hacen presente, todos los asistentes contribuyen con donativos para los gastos de la boda. Shikamaru y Temari, así como Ino y Sai, asisten como pareja. Sakura recibe una carta de felicitación por medio del halcón de Sasuke, mientras, él continúa viajando. Hinata piensa en Neji y lo mucho que le gustaría contar con su presencia, Naruto mira hacia la roca Hokage y se enfoca en su padre. Hiashi y Hanabi vienen a decirles que es tiempo. Hinata toma de la mano a Naruto y así comienzan a caminar para dar inicio a la ceremonia de su boda.