Trong khi nhớ lại cuộc gặp kỳ lạ với Itachi, Naruto được triệu tập đến dinh thự của Hokage. Tại đó cậu nhận được một tin chấn động.

Khi Naruto luyện tập cho trận đấu sắp tới, cậu nghe thấy Jiraiya nói về "di sản của Hokage Đệ Tứ", thứ mà cậu tin là một kỹ thuật ninja bí mật.

Ngày này qua ngày khác, Naruto cạnh tranh với Sasuke, học sinh xuất sắc của học viện, nhưng chỉ chuốc lấy thất bại và trở thành trò cười cho cả lớp.

Naruto và Jiraiya cố gắng cứu một ngôi làng khỏi Kandachi, cánh tay phải trước đây của Hanzo. Kandachi tức giận triệu hồi Vua Xà cừ.

Kage của mỗi nước lên đường tham dự Hội nghị Ngũ Kage. Trong khi đó, Naruto, Yamato và Kakashi đi theo Đội Samui với hi vọng diện kiến Raikage.

Killer Bee tham gia vào trận chiến chết chóc chống lại Kisame, người đến để bắt Bát Vĩ. Ở một diễn biến khác, Ao rơi vào cái bẫy chết người.

Naruto, Yamato và Aoba đi tìm Guy sau khi anh chàng bị một con chim khổng lồ bắt cóc. Họ lên một hòn đảo mới và bị một con nhện khổng lồ tấn công.

Naruto, Guy, Yamato và Aoba gặp một kẻ giả mạo làm Uzumaki Naruto và một ninja bí ẩn tên là Iggy.

Đội Taka và Orochimaru thâm nhập vào hang ổ của gia tộc Uzumaki để Orochimaru có thể lại sử dụng được đôi tay của mình.

Có sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân, Naruto quyết định đối đầu với Madara và tấn công hắn bằng Rasenshuriken.

Tsunade rơi vào thần chú ảo thuật của Madara. Ở thế giới trong mơ của cô, Minato, Kushina và Jiraiya sống sót nhưng Naruto vẫn bị ruồng bỏ.

Sasuke và tay sai gieo rắc kinh hoàng cho Làng Lá và dường như không gì có thể ngăn cản họ... cho đến khi Naruto tái xuất!

Itachi xuất sắc trong mọi môn học nhưng luôn suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy buồn chán với Học viện.

Hiện là người nắm quyền tuyệt đối, Kaguya thành lập giáo phái mới. Các con của bà cảm thấy day dứt về những người phải phụng sự Thần Thụ.

Obito trìu mến nhớ lại thời thơ ấu của mình với Lin, rồi hợp sức với Kakashi để giúp Naruto và Sasuke đang gặp khó khăn.

Shino và Kiba bận rộn tìm quà và chuyến lang thang của cả hai dẫn họ đến những vùng đất xa xôi. Đó là cuộc hành trình nội tâm thực sự đối với Shino.