Les candidats se mettent en rang pour la 1re épreuve. Shikamaru aura-t-il organisé un simple test écrit,

comme semblent le penser ses camarades ? Rien n’est moins sûr...

Ino doute, devant le long chemin qui s’ouvre devant elle avant de pouvoir maîtriser un jour les techniques secrètes du clan Yamanaka. L’exemple de ses camarades suffira-t-il à la remettre en confiance ?

L'homme masqué montre des images à Neji et Naruto d'incidents passés qui se sont produits dans le village de Konoha. Pendant ce temps-là, Shikamaru et ses amis se joignent à l'équipe Jiraiya pour sauver les enfants. Après avoir combattu côte à côte avec les Genins, Yahiko et les siens semblent avoir changé d'avis.

Les ANBU qui attaquent Naruto et Shikamaru sont envoyés par Danzo, qui avait promis à Orochimaru qu'il lui livrerait Sasuke en toute sécurité. Heureusement pour eux, Neji, Lee et Tenten se précipitent à leur secours à temps ! Pendant ce temps-là, Sasori révèle la vérité derrière l'incident ayant entraîné la mort de Yahiko.