五封结界被解除了，但敌人所设下的陷阱也在此时启动，阿凯小组得先打败自己的分身强敌，才有办法脱身。卡卡西他们也只能先靠自己对付眼前的敌人了……

小樱向纲手报告蝎在临终前说出的情报后，纲手决定派卡卡西小组一行人前往探查真相。除了要补足一名小组成员之外，还得安排暂时带队的队长，鸣人立刻到村子里寻找适当的人选……

鸣人为了学习另一种新术，便跟着自来也到温泉乡进行修炼，自来也提议鸣人修炼一种与蛤蟆合作的忍术，以取代原本的高风险新术。没想到，被召唤出的蛤蟆，竟然是与鸣人极度不合的蛤蟆力……

鬼鲛与阿凯交缠激斗之后，终于被逮。青叶想从鬼鲛身上截取“晓”的相关情报，便进入了鬼鲛的记忆之中。原来鬼鲛以前在雾忍者村时，曾执行过杀害伙伴的肮脏任务。自己到底是敌人还是伙伴，甚至连目的地在哪都不知道，认为自己不过是个“虚假的存在”，于是在秘密混进雾忍者村的斑的邀约下，变成了“晓”的成员。后来，鬼鲛与鼬组成两人搭档，然而鼬曾经说过的一句话，在鬼鲛心中留下深刻的印象……。

站在井野、鹿丸、丁次他们眼前的，就是正与忍者联军战斗的昔日恩师·阿斯玛。四角认为曾是阿斯玛的部下，猪鹿蝶拥有最大的胜算，于是下达残酷的指令让他们三人执行。然而，出手时决心却动摇的丁次，想起了昔日曾与阿斯玛对打的往事……。

我爱罗与大轩攻破了第二代水影的海市蜃楼。但是，本来站在协助立场的第二代水影，竟开始乐在战斗了，甚至还发动了更强的忍术攻击，无限爆破忍术·蒸危暴威！可以重覆引发大范围的水蒸气爆炸，此一绝招让我爱罗他们陷入了苦战！

猪鹿蝶三人、小樱、牙都在各自不同的战场上。虽然如此，却有个长相一样秽土转生的少年，同时出现在各个战场上。该名少年能够操控天气，分别以强烈的雨、雪、雷对鹿丸他们展开攻击，而那个少年却突然叫出大家的名字……

被五影托付了胜利的鸣人终于与面具男接触！鸣人的本体与比一同在战场上奔驰，并和面具男对峙，然而此时受到秽土转生操纵的人柱力们开始了袭击。6个人柱力使用恐怖的忍术展开攻击，在那之中，鸣人见到了泡沫的身影，大感惊愕。事实上两人曾在过去有过一面之缘，当时鸣人听说泡沫后来下落不明，而如今他却以秽土转生的姿态出现在鸣人的面前。泡沫究竟是为何而丧命……

卡卡西知道了天藏打算取自己的性命，因而大为震惊。就在此时，大蛇丸的研究素材大蛇突然袭击了卡卡西和天藏。两人即将被大蛇吞掉而丧命之时，救了天藏的竟然是本该与他为敌的卡卡西。天藏也由此知道，“残杀同伴的卡卡西”其实比谁都重视同伴的性命。

　　但，隶属于规章严格的“根”的天藏由于犯了放弃任务的罪，其性命也被团藏盯上了——。