Kakashi und seine Einheit geraten in einen Hinterhalt. Mit der Guerilla-Taktik überfallen die von Akatsuki mit Edo Tensei wiedererweckten Kämpfer einzelne Teams, um dann wieder in den Bäumen zu verschwinden. Kakashi befiehlt seinen Ninjas zusammenzubleiben, aber um den Angreifern wirklich etwas entgegensetzen zu können, ist etwas anderes von Nöten …

Pakura, eine Shinobi, die das das Shakuton beherrscht, ein Hitze entwickelndes Jutsu, wird zur Heldin von Suna-Gakure, weil sie eine Verschwörung von Seiten Iwa-Gakures verhindert hat. Als nun mit Kiri-Gakure bestehende Unstimmigkeiten nicht beseitigt werden können, wird sie von den Dorfältesten dort hingeschickt, und plötzlich hinterhältig ermordet.

Naruto geht es schlecht und er weiß selbst nicht warum. Trotzdem bringt er den Waisenkindern aus Tonika ein richtiges Training, Naruto-like, bei. Die Kinder vermissen ihre Eltern sehr, doch Dokku und Shiseru kümmern sich gut um sie.

Der 2. Mizukage beschwört unter Edo Tensei eine Riesenmuschel herauf, die ein großflächiges Genjutsu erzeugt. Gaara befiehlt seinen Shinobi, ihn zu versiegeln, doch eine durch die Muschel erschaffene Fata Morgana des 2. Mizukage, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Die Zetsus treiben noch immer ihr Unwesen in den Einheiten der Allianz und das Misstrauen untereinander steigt. Als wäre das nicht genug, taucht das wiederbelebte Oto-Quartett auf, Orochimarus ehemalige „Elite-Leibwächter". Shikamaru, Choji, Neji und Kiba haben schon einmal gegen sie gekämpft, doch inzwischen sind sie stärker, als noch zu Lebzeiten.

Naruto, Shikamaru, Ino und Chouji helfen dem Prinzen Shuu aus „Diesesland," zu fliehen. Er soll aus der Burg in seine Heimat „Jenesland" zurückkehren. Naruto verwandelt sich in Shuu, um seine Aufgaben als Prinz zu erfüllen, doch der Schwindel fliegt schnell auf und der Samurai Tatewaki und Prinzessin Chiyo stellen ihn zur Rede.

Kakashi und Guy eilen Naruto zu Hilfe. Sie bekommen es mit mehreren Bijuus zu tun. Naruto wird vom Vierschwanz verschluckt und dieser wirft ihm vor, dass die Menschen nur an der Kraft der Schweifbestien, nicht aber an ihren Persönlichkeiten interessiert sind. Er erklärt Naruto auch, dass sie richtige Namen haben und nicht nur nach der Anzahl ihrer Schweife benannt sind.

Nachdem der Kyubi aus seinem Körper entfernt wurde, schwebt Naruto in Lebensgefahr. Gaara arbeitet gemeinsam mit Sakura an seiner Rettung, denn noch ist nichts verloren. Madara beschreibt derweil den jetzigen Zustand der Welt als Widerspruch, den er auflösen will. Sasuke versucht ihn aufzuhalten, doch auch er scheitert an der Übermacht Madaras.

Ohne Schriftrollen oder eine Spur des Feindes schöpfen Kiba und seine Begleiter Verdacht. Doch Narutos Erinnerungen ändern die Lage.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Die Genin aus Konoha werden mit einer wichtigen Mission betraut: Sie sollen ihre Ältesten suchen, die in feindlichem Gebiet verschollen sind.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Kakashi muss bestimmen, welcher Shinobi nicht an Narutos und Hinatas Hochzeit teilnehmen kann, weil er das Dorf bewachen muss.