בינתיים כששיקאמארו, אינו, צ'וג'י והנסיך שו מסתובבים במסעדות העיר, בטירה גילו שנארוטו התחזה לנסיך שו. בינתיים, האקאטסוקי מגיעים ומשתלטים לזמן קצר על הטירה.

During their battle against the White Zetsu, Shino’s beetles detect the presence of another enemy. Leaving the fight to Kiba and the others, Shino goes to investigate and finds Torune preparing to unleash his forbidden jutsu.

A reanimated Granny Chiyo attacks Kankuro and Mifune’s team. Kankuro fights back by using the human puppet of Sasori. The sight of Sasori causes Granny Chiyo to recall the painful memories that led her grandson to create his human puppets.

נארוטו וקילר בי יוצאים להילחם באיש במסכה, אותו חשבו למאדארה, בנוסף לג'ינצ'וריקי שחזרו לתחייה. נארוטו המום כשהוא מזהה את אחד הג'ינצ'וריקי.

קאקאשי וגאי מגיעים לגבות את נארוטו וקילר בי. הקרב מתעצם עוד יותר כאשר שלושה מתוך ששת הג'ינצ'וריקי נכנסים למצב החיה הזנבית, ומכריחים את נארוטו ואת האחרים לתת את כל מה שיש להם.

נארוטו מנצל את שארית הצ'אקרה שלו בניסיון לשחרר את חיות הזנב משליטתו של מאדארה. כאשר הכל נראה אבוד, תשעת הזנבות מכיר בנארוטו כג'ינצ'וריקי שלו ומציע את עזרתו.

עברו של קאבוטו נחשף סוף-סוף. בילדותו גידלה אישה בשם נונו את קאבוטו בבית יתומים בכפר העלה. יום אחד, דאנזו ואורוצ'ימארו ​​מבקרים בבית היתומים כדי לספק סיוע כספי בתנאי שנונו תעבוד כמרגלת שלהם.

הקרב בין מאדארה לחמשת הקאגים נמשך! איטאצ'י וסאסקה שוקעים אל זכרונות העבר תוך כדי ביטול ג'וטסו האדו טנסיי!

זהותו של האיש במסכה מתגלה כחברו הוותיק של קאקאשי - אוביטו, שלפי ההערכה, מת בקרב בקרב על גשר קנאבי. נארוטו והאחרים המומים כשהם מגלים שאוביטו עובד עם מאדארה.

דאנזו מטעה את האנזו בכוונה ואומר לו שהאקטסוקי מנסים לחבל בשיחות השלום בין הגשם הנסתר לאבן. האנזו שמאמין לדבריו, מציב מלכודת למחוץ את האקאטסוקי.

While pursuing Orochimaru, Kakashi wanders into a village inhabited by the Iburi Clan, a group of people with the unique ability to turn into smoke. Kakashi is soon captured and learns that the villagers all serve under Orochimaru.