Kankuro se pouští do boje s únosci, ale jeho protivníkem je samotný Sasori z Červených písků, výrobce jeho loutek. Je poražen a za tři dny ho má Sasoriho jed zabít. Stihne tím Kakashi přijít na pomoc včas?

Jak se ukázalo, Akatsuki využili dva ze svých pěšáků k zdržení Kakashiho a Gaiova týmu. Ve Vesnici ukryté v písku se zatím Kankurou konečně dokázal zvednout na nohy a hodlá se účastnit schůzky rady. Tam se dozvídají o průběhu celé akce. A mezitím se Naruto stále nehodlá vzdát a pokračuje v hledání svého přítele, nezbývá mu mnoho času na záchranu.

Sakura ukazuje svou pravou sílu. Ničí nepřátelský úkryt a poté vzpomíná na to, co ji učila Tsunade, a pomalu prokukuje Sasoriho techniky. Ale Sasori není tak slabý a má v rukávu ještě pár pěkných triků. Podaří se mu zavalit Chiyo balvanem a Sakuru škrábne železným pískem, který je však napuštěný smrtelně jedovatou látkou. Pak na ni zaútočí s loutkou Třetího Kazekageho, ale ona se překvapivě nenechá zasáhnout a loutku rozmlátí na kusy...

Kazekage se vrací do vesnice, kde ho všichni vítají. Báli se, že o něj přišli. Pohřbí stařenku Chiyo a ninjové jí vzdají hold společně s Gaarou a jeho nejbližšími. Naruto a jeho přátele se s nimi rozloučí a vypraví se přes poušť domů. Mistr Gai i přes únavu dokáže, že trénink se dá praktikovat kdykoliv. Po bojišti se prochází Zetsu společně s Tobim a sbírá informace. Najdou i Deidaru, kterému se podařilo přežít.

Boj na mostě začíná. Díky Narutově vzteku se začne zjevovat Kyuubiho chakra. Orochimaru odhalí pravdu, že jen díky jeho experimentům má Yamato svůj Mokuton. A když se u Naruta objeví čtvrtý ocas, problémy teprve začínají.

Yamato s ostatními vtrhnou do Saiova pokoje a chtějí vysvětlení. Sai jim odpoví, že jeho pravou misí bylo pomáhat Orochimarovi s plány na zničení Konohy. Ale zároveň měl Orochimara špehovat a posílat informace Danzovi. Yamato odhalí Sakuře a Narutovi, že aby se členové Anbu root zbavily emocí, musí zabít své vlastní kamarády. Sakura však Saiovi řekne, že nějaké emoce opravdu má, pokud mu velmi záleží na pouhé obrázkové knize.

Naruto neustále pokračuje v tréninku manipulace větrné podstaty chakry. Aby dosáhl pokroku rychleji, požádá o radu Kakashiho. Ten posílá Naruta za Asumou, který je také uživatelem větrné podstaty. Díky jeho tipu se mu daří svou manipulaci s chakrou zlepšit. Jeho trénink je však přerušen, protože ho Tsunade posílá se Sakurou, Saiem i Yamatem na misi typu B, která má prošetřit záhadný incident na jejich území.

Danzou navrhuje Tsunade zabít Soru, protože má zvláštní sílu a mohl by být postrachem pro vesnici, ale ona odmítá... Sora se taky ujišťuje, že ten, kdo zabil jeho otce, byl opravdu Asuma. Také zjišťuje, že záměrem jeho otce bylo sjednotit Zemi Ohně... Proto se snaží zabít Hokage a dosáhnout cíle, jenž jeho otec vytyčil...

Naruto, který po předcházejícím boji skončil v nemocnici, je odhodlaný odejít pokračovat ve svém tréninku a vytvoření nové silné techniky. Ovšem díky Kakashiho moudrým slovům zůstává radši stále v nemocnici, kde pokračuje v uzdravování se. Mezitím dva členové Akatsuki, Hidan a Kakuzu, provádí další útok. Tentokrát je jejich cílem Nii Yugito, Jinchuuriki dvouocasé Nibi no Nekomata.

Do boje zasahují posily z Listové a zachraňují na poslední chvíli zbytek týmu před jistou smrtí. Hidan a Kakuzu jsou odvoláni velitelem Akatsuki k zapečetění Nibi. Asuma ví, že jeho stav je beznadějný, a proto se rozhodne říct svým žákům svá poslední slova. Poté má už jen jedno přání, naposledy si zapálit cigaretu. Tým 10 v duchu vzpomíná na své první setkání a na společné zážitky. Asuma umírá.

Naruto má vážné zranění, kvůli nové technice. Díky pitvě Kakuzova těla se ukáže pravá podstata Narutova jutsu. Mezitím Orochimaru s Kabutem něco plánují. Shikamaru se zajde podívat na Asumův hrob, kde potká Kurenai. Přesvědčí ji, že bude dobrým mistrem pro její dítě. Naruto je šťastný, protože se cítí blíž k Sasukemu. Hokage nakáže Kakashimu, aby zakázal Narutovi používat jeho novou techniku, protože je pro něj příliš nebezpečná.

Narutovi se pomocí jeho nové techniky k překvapení všech podařilo prolomit krystalovou bariéru. Začíná souboj s Guren, která drží Hinatu jako rukojmí. Všichni se pokouší svou kamarádku osvobodit, jediný otřes ji však může stát život. Krystalové vězení je nakonec narušeno a Hinata je v pořádku, a to jen díky chakře, kterou obalila své tělo. Kabuto s Guren odvážejí Yuukimara na jezero, kde se díky jeho schopnostem pokouší získat Sanbiho.

Yuukimaru v sobě probudil sílu, o které netušil, že ji má, aby ochránil to, co je jeho srdci nejdražší – Guren. Orochimaru ženu se zvláštními schopnostmi už nepovažuje za potřebnou a nařídí ji odstranit. Obratně toho využije k ovládání malého chlapce, ale ten je ještě příliš slabý, aby mohl ovládat něco tak silného a obrovského, jako je tříocasý démon. Guren se i přes vážné zranění odhodlá bránit Yuukimara.

Orochimaru reveals the true, hideous form his body has taken from years of experimenting on his body. Can Sasuke defeat this menacing form, or does Orochimaru still have a few tricks up his sleeves?

V severním úkrytu jsou vězněny Orochimarovy experimenty s prokletou pečetí. Strážce návštěvníkům sdělí, že vězni běsní. Nato je přivítá jeden z nich a zaútočí. Postupně se probojují až k Juugově cele. Protože je jeho prokletá pečeť aktivní, útočí na Sasukeho. Naruto se Sakurou se dozvídají, že Orochimaru byl zabit jejich bývalým kolegou.

Skupina z Listové, vyslaná na misi chytit Itachiho, se rozdělila a patrá po něm. Mezitím Deidara s Tobim hledají Sasukeho a Kyuubiho kvůli Deidarově rozmrzelosti. Jako první najdou Sasukeho a zaútočí na něj. V téže době se skupina Narutova skupina setká s Kabutem, který jim poskytne informace o Akatsuki. Pak se ukáže, že jim je sdělil, protože pohltil mrtvého Orochimara a je za to vděčný Narutovi.

Having suspicions about the Nine-Tails' attack on the Hidden Leaf Village years ago, Jiraiya tells one of his frogs that the time may come when Naruto will need to access the fox's full power. His interrogations finished, Jiraiya sets out in search for Pain, but winds up encountering Konan instead. Is there a connection between Jiraiya, Konan, and the mysterious Pain? Elsewhere, one of Naruto's shadow clones runs into Team Hebi.

Tým z Konohy se postaví Tobimu, který používá neznámou techniku. Nově příchozí Zetsu oznamuje závěr boje. Tým zjišťuje, že má Tobi Sharingan. Záhadný člen Akatsuki ale následně společně se Zetsuem mizí. Všichni se snaží dostat k Sasukemu co nejrychleji, ovšem Akatsuki jsou rychlejší a berou obě těla s sebou. Sasuke se probouzí v jeskyni, kde se mu Tobi představí jako Uchiha Madara. Následně se od něj dozví, že mu Itachi předal své oční techniky.

As Naruto heads back to the Tsuchigumo Clan village, Akaboshi and his group find Hotaru with the help of Hotaru's uncle. Hotaru manages to escape but the ninja bandits surround her in the forest. Utakata comes to her aid and manages to take her and escape from the ninja bandits. Akaboshi and his group are about to chase after them until their boss arrives and reveals to them that Utakata is in the Hidden Mist Village's Bingo Book.

After reading Jiraiya's first book, Naruto becomes more determined than ever to complete his training. Elsewhere, the angered Raikage plans to call all of the kage together for a meeting.

Pain's God Realm finally enters the battle. As Naruto's toad allies fall one by one, the situation begins to look grim. Can Naruto defeat Pain?

Všichni ve vesnici, co zemřeli při Nagatově útoku, ožívají a už tuší, že se to stalo díky Narutovi. Stává se hrdinou vesnice, ale Nagato po použití techniky umírá. Konan odchází od Akatsuki a bere s sebou těla Nagata a Yahika, poslední sféry Peina, aby se nikdo nedostal k Rinneganu. Naruto se vrací do vesnice a zažívá velké překvapení, když ho všichni vítají jako největšího hrdinu Konohy.

Kakashi has a flashback back when he was assigned to be the sensei of Team 7. In a bid to know his students, Naruto, Sasuke & Sakura, better, Kakashi spies on them and to see how they would all get along as a group. Angered by Sakura's talk about calling Naruto a brat and that he has no family to tell him right or wrong, Sasuke tells Sakura she is annoying. Realizing Sakura's sadness, Naruto goes to battle Sasuke, but gets defeated. It then goes back to the present and Kakashi claims that it is up to him to stop Sasuke.

Tým 7 dostane za úkol získat otisk tlamy Nekomaty. V Sasukem to probouzí staré vzpomínky a bere tuhle misi vážně. Itachi svému bráškovi vymyslel hru se sbíráním tlapek mrštných a rychlých koček. Kočičí babča jim prozradí, že mise bude obtížná a nebezpečná. Uchiha musí překousnout i nasazení čelenky s oušky, aby rozuměli řeči koček. Dostat se až k velkému šéfovi zahrnuje mnoho překážet, ale otisk bude jejich.

Naruto a Sakura mají dělat osobní stráž malé věčně nespokojené a namyšlené holčičce, která je příbuznou Feudálního pána. Problém je hned v začátku, kdy dívka neustále požaduje na svou ochranu Sasukeho. Nezbyde nic jiného než použít techniku Henge a proměnit se v Uchihu. I přes veškerou snahu odolat jsou chyceni a přijde je zachránit opravdový Sasuke. Jeho Raikiri nadělá pořádnou paseku a dívka ho už neopěvuje.

Sakura, not wanting to cause Naruto any more pain, tells him that he can let go of his promise about bringing Sasuke back, and claims that she doesn't feel anything more for Sasuke. To top it off, Sakura confesses her feelings for Naruto, taking everyone by surprise. How will Naruto respond? Meanwhile, Kisame tracks down Killer Bee and the battle for the Eight-Tails begins.

Villages did not exist when Hashirama was a child. It was during this strife-filled time that he met Madara Uchiha.

Part 1 of a special two-part extra edition! The townspeople are going about their daily business on the streets of the Leaf Village when someone suddenly appears and starts sending them flying!

The Masked Man shows Neji and Naruto images of past incidents that occurred in the Leaf Village. Meanwhile, Shikamaru and friends join up with Team Jiraiya to rescue the children. After fighting side by side with the Leaf, Yahiko and the others seem to have a change of heart.

The Anbu who attack Naruto and Shikamaru are agents sent by Danzo, who had promised Orochimaru that he would deliver Sasuke safely to him. Luckily, Neji, Lee and Tenten rush to their aid in the nick of time! Meanwhile, Hiruko reveals the truth behind the incident involving Hizashi