Юкімару повідомляє Какаші та іншим про місцезнаходження Наруто і Ґурена, вони намагаються звільнити їх за допомогою Юкімару. Кіба, Тентен і Лі знову б'ються з Кіхоу, Кігірі та Нурарі, отримавши більше сили від Кабуто. Наруто і Ґурен продовжують шукати вихід, натрапляючи на санбі-подібних істот та ілюзії, схожих на людей. Чи знайдуть Наруто і Ґурен вихід?

Другим членом команди Саске виявляється жінка на ім'я Карін. Після того, як Саске і Суйґецу прибувають до Південної Притулку, Саске просить Карін піти з ними. Незважаючи на вагання та сварки з Суйґецу, Карін зрештою погоджується, згадавши свою першу зустріч з Саске. Саске наказує Суйґецу звільнити полонених, після чого вони вирушають вербувати останнього члена команди - Дзюґо.

Шаринґан Саске виявляється кращим за вибухівку Дейдари. Дейдара створює один зі своїх найкращих витворів, C4 Karura, щоб знищити його. Що тепер робитиме Саске?

Тепер Джірайя протистоїть двом новим Пейнам, кожен з яких володіє іншими здібностями, ніж той, з яким він боровся. Хто ж такий Біль і скільки їх існує?

Прагнучи завоювати довіру Саске, Мадара відкриває йому походження Конохи. Мадара і майбутній Перший Хокаґе заснували село дуже давно, але суперництво між ними одного дня спричинило ланцюг подій, що привели до ТОЇ ночі, ночі, коли Ітачі Учіха знищив клан Учіха.

Наруто і його команда разом з Хотару та Утакатою повертаються на гору Кацураґі, щоб спланувати свій наступний крок. Тонбей відкриває спосіб видалити заборонене дзюцу з тіла Хотару, що призведе до того, що дзюцу втратить свою силу. Хотару стверджує, що якщо людина на ім'я Ширанами повернеться, клан буде відновлено. Наруто вирішує шукати Ширані протягом двох днів. Але вони не знають, що людина, яку вони шукають, насправді є тим, хто полює за забороненим дзюцу. Тим часом Утаката задається питанням, чи говорив Цуруґі правду про свого вчителя.

Лідер Акацукі, Пейн, починає своє вторгнення в поселення Прихованого Листа. Ніндзя Листя збираються, щоб захистити місцезнаходження Наруто, але коли Пейн націлився на Іруку, Какаші доводиться зіткнутися з ним.

Наруто успішно починає знищувати тіла Пейна одне за одним, але коли його режим мудреця досягає своєї межі, Пейн намагається взяти битву під свій контроль. Чи наближається момент перемоги Пейна, чи у Наруто є план?

Sand Jonin Fugi sneaks into the Demon Desert and creates a massive sandstorm in order to assassinate Gaara, the Fifth Kazekage.