Mientras persigue a Orochimaru, Kakashi se adentra en una aldea habitada por el Clan Iburi, un grupo de personas con la habilidad única de convertirse en humo. Kakashi pronto es capturado y se entera de que todos los aldeanos sirven a Orochimaru.

La batalla entre Hashirama y Madara esta por concluir donde el Senju logra vencer al Uchiha al herirlo mortalmente con su espada, allí Hashirama alega que el protegerá la aldea de quien sea y es así como Hashirama vence. Después de contar su historia, el primer Hokage se siente culpable por haber creado esa situación, pero Sasuke habla de la voluntad del fuego que heredo su hermano Itachi al proteger Kohoha y morir orgulloso por ella, después de haber aniquilado el clan y convertirse en un desertor. El segundo Hokage alega que no solo el sino varios miembros del clan Uchiha fueron leales a la aldea como Kagami y Shisui Uchiha. Ante esto Orochimaru desea saber cual será la respuesta de Sasuke si destruir la aldea o protegerla por lo que Sasuke al recordar lo que hizo Itachi decide ir al campo de batalla e impedir que Madara se salga con la suya, el equipo de Orochimaru se completa a loa llegada de Karin que logró escapar, los cuatro hokages se paran encima de sus rostros de piedra preparados para ayudar a la alianza shinobi.

Yahiko, Nagato y Konan llegaron a un acantilado en lo más profundo del agujero, donde fueron atacados por dos monstruos marinos, logrando rescatar a los niños. Sin embargo, los monstruos marinos comenzaron a atacar al equipo Jiraiya, pero oportunamente Shikamaru llega al lugar salvándolos, gracias a la madre de los niños que nombró a Mashirama, llevándolos a un pasadizo secreto al lugar donde se encontraban los niños. Mientras el equipo 7, 8 y 9 se dirigen a la aldea llamados por la explosión. Pero al llegar, se encuentran con una esfera negra donde estaban los jounin secuestrados, Kakashi y los demás. Naruto decide no obedecer a Sasuke y entra a la esfera negra siendo acompañado por Neji, llevándolos a otra dimensión, donde aparece un enmascarado que es portador del Byakugan.

Sasuke sale de Konoha y se encuentra con Kakashi, pero lo derrota con un genjutsu logrando huir. Minato ordena un toque de queda para no alarmar la búsqueda de Sasuke y evitar manchar el nombre de los Uchiha. Shikamaru reúne a Naruto y los demás en el aula de la escuela ninja, encontrándose Naruto con la banda protectora de Sasuke, enterándose de su deserción por Sakura. Shikamaru acompaña a Naruto para evitar que llegue con Orochimaru pero son detenidos por Raíz, que por orden de Danzo tienen la orden de matarlos si es necesario. En seguida, Neji, Tenten y Rock Lee se unen a Naruto para repeler los ataques de Raíz.