קאקוזו, דן ואסומה. אינו, שיקאמארו וצ'וג'י מתמודדים נגד המורה שלהם שקם לתחייה עם ג'וטסו האדו טנסיי, דארוי קוטטסו ואיזומו במרדף אחר קאקוזו.

פילר; כאשר הינאטה מתגלה כבלתי מתאימה כיורשת, ליבה של הנאבי נקשר בגורלה.

שלוש בחורות מאמאגאקורה, פוגשות בלי, טן-טן ונג'י. לאחר קרב קצר והוגן, שניים נופלים אל תוך בור עמוק.

לאחר שקוראמה נשאב ממנו, נארוטו נמצא על סף גסיסה. סאקורה מנסה נואשות להציל אותו, אך ליבו של נארוטו נחלש.

מאדארה נפצע קשות מעוצמת שמונת השערים הפנימיים, המהלך שלמענו סיכן גאי את חייו, אך מחדש את כוחותיו בעזרת העץ האלוהי. מנגד, נארוטו וסאסקה מנסים את הכוח החדש שהם רכשו.

Karin is caught within the Infinite Tsukuyomi and dreams of her past. She was born into the Uzumaki Clan and has the unique ability to heal anyone who bites into her. Driven out of her village, the Hidden Grass takes her in, only to use her for this ability. Karin has no choice but to endure constant suffering in order to survive. She is later chosen to enter the Chunin Exams, where Sasuke saves her life. Karin has never forgotten what he did for her—or his smile.

Sasuke and Sakura join up with the others, but the Puppet User appears and blocks their path back to the Hidden Leaf Village. Sasuke wants to bring down the puppets and rush back to report to the Fourth Hokage, but Shikamaru and the others insist on staying and rescuing the jonin.

איטאצ'י עורק ומצטרף לאקטסוקי. הוא מתקבל בברכה ע"י פיין ואוריצ'ימרו שמזהים אותו כאנבו-לשעבר והאיש שטבח בכל שבטו. איטאצ'י מצוות לאדם בשם ג'וזו ויוצא להתנקשות בארץ המים.

הטסוקיומי האינסופי אינו משפיע על השיראמה, טוביראמה, הירוזן ומינאטו. הגורומו, חכם ששת הנתיבים, מופיע ומסביר לארבעה שהשיראמה ומדארה הם גלגולי הגלגול של בניו אשורה ואינדרה.

אוביטו מצליח להיפרד מרין לרגע ומופיע במחשבותיו של קאקאשי. אוביטו נותן לו את המגקיו שארינגן ונעלם מתוך רצון פרידה שקאקאשי יהפוך להוקאגה השישי.

Sasuke uncovers Fuushin’s true identity at last, and begins to fight him. The moment Sasuke tries to read Fuushin’s memories with his Sharingan, a wave of genjutsu from a massive red eye causes Sasuke to lose consciousness. He awakens to find himself alone, and sees tracks in the snow that indicate Fuushin has barely escaped alive.