Наруто і Сакура виконують завдання — відбирають дзвіночки у Какаші. Ґаара протистоїть Дейдарі.

Команда Какаші та Чійо відправляються у висліжене собаками лігво Акацукі. По дорозі Чійо розповідає про існувати дев'яти біджу — легендарних хвостатих створінь (Наприклад, Дев'ятихвостий біджу в Наруто, Однохвостий біджу в Гаарі). Пакун (пес Какаші) попереджує Команду Гая; вони також направляються до лігва Акацукі, але на них нападає Кісаме, член організації. На шляху Команди Какаші встає Ітачі Учіха.

Нарешті починаються розбірки між старенькою та її онуком. Сакура збентежена дивною появою Сасорі, а бабуся Чіо пояснює, що це Хіруко...

Команда Ґая відчуває результат відчайдушної боротьби Сакури та Бабусі Чійо, які все ще перебувають у бою зі своєю смертоносною копією. Хоча члени команди Ґая демонструють втому, їхні копії залишаються сильними!

Нова команда Какаші вирушає на міст Неба і Землі. Саї, Сакура та Наруто сваряться вже через 5 хвилин перебування в одній команді через те, що Саї насміхається над Саске. Тому Ямато вирішує, що їм потрібно покращити командну роботу, і використовує Мокутон, щоб створити дерев'яну клітку, погрожуючи замкнути команду, якщо вони не будуть поводитися добре. Отримавши ультиматум: бути замкненими або провести ніч на гарячому джерелі, команда обирає відвідати джерело, щоб покращити командну згуртованість. Незважаючи на це, Наруто все ще зневажає Сая, а кілька образливих зауважень від Сая погіршують стосунки в команді.

Ямато використовує чакру першого Хокаґе, щоб придушити чакру демонічного лиса і Наруто повертається до нормального стану, але з важкими пораненнями. Сакура починає лікувати його, але зауважує, що медичне ніндзюцу мало впливає на його рани. Виявляється, що меч Орочімару пронизав лише одного з клонів Сая. З'являється справжній Сай, розмовляє з Орочімару і віддає йому листа від Данзо. Потім Сай йде з Орочімару і Кабуто, але дерев'яний клон Ямато залишається на їхньому шляху. Наруто приходить до тями і цікавиться, що сталося, але Сакура вирішує не розповідати йому правду. Вони дістаються місця зустрічі, прихопивши книжку з картинками, яку залишив Сай. Ямато здогадується, що Данзо прагне знищити і переробити Коноху, співпрацюючи з Орочімару.

Саске починає нападати на Наруто, але Сай стримує його лише для того, щоб їх обох здуло Чідорі Наґасі Саске. Сакура кидається на Саске, але втручається Ямато і отримує удар унікальним клинком Саске, наповненим його Чідорі. Дев'ятихвостий Лис спокушає Наруто своєю силою, але той відмовляється. Саске бачить це за допомогою свого Шарінґана, з'являючись у свідомості Наруто. Дев'ятихвостий каже, що чакра Саске нагадує йому Мадару Учіха, після чого Саске пригнічує чакру Дев'ятихвостого Лиса. Перед тим, як Дев'ятихвостий Лис повертається до своєї клітки, він застерігає Саске не вбивати Наруто, кажучи, що той житиме і шкодуватиме про це вічно.

Команда Какаші починає протистояння з ворожими шинобі. Ямато вислизає від свого супротивника Фудо, інсценувавши свою смерть. Сора, не бажаючи шукати Наруто, йде сам. Повернувшись до Конохи, Данзо виявляє, що знає, що за ним стежить АНБУ Цунаде. Наруто б'ється з Фукою, поцілунок якої виявляється фатальним і показує її здатність використовувати дзюцу землі, вогню, води і блискавки. Сайу вдається втекти від нападника Фуена, а згодом рятує Сакуру від величезного павука, отримавши при цьому поранення. Потім Сора натрапляє на лідера ворогів, Фурідо, і з'ясовується, що саме він був метою групи.

Наруто здогадується, що секрет Фууки полягає в тому, що вона змінює тіла, щоб використовувати кожну відповідну стихію, і що її волосся зберігає її молодість і тіло. Наруто пошкоджує її волосся, і воно починає жити власним життям, але врешті-решт Наруто вбиває його расенґаном. Тим часом Асумі вдається звільнитися від електричного бар'єру, наздогнати Кітане і перемогти його в короткій сутичці. Зрозумівши, що Кітане більше немає, а троє його товаришів загинули, Фурідо змушує зникнути трьох інших ніндзя-охоронців. Але у Фурідо є запасний план, Сора.

Какаші виявляє, що хоча він знає, як виконувати Расенган, він не може об'єднати свою власну чакру, засновану на блискавці. Він додає, що навіть Четвертий Хокаге, який створив дану техніку, не зміг поєднати свою стихійну чакру з технікою, але, можливо, Наруто зможе. Асума сповіщає інші команди про місцезнаходження Акацукі і йде далі, незважаючи на свою стурбованість силою Акацукі. Какудзу здає труп Чіріку, незважаючи на скарги Хідана, і каже, що він у парі з Хіданом, бо не може його вбити. Стрес від тренувань призводить до того, що Наруто огортається "плащем" демонічного лиса Дев'ятихвостого, але Ямато пригнічує його.

Коли Какаші влучає Какудзу в серце, здається, що битва закінчилася. Однак, коли Какудзу не лише виживає після удару, але й виривається з пастки Шикамару, стає зрозуміло, що битва тільки починається...

Кабуто доручає Ґурену доглядати за Юкімару. Ґурен не надто радіє цьому призначенню, і все стає ще гірше, коли Юкімару занедужує дощової ночі. Тим часом Кіба з'ясовує таємницю, звідки лунає собачий свист, а Цунаде надсилає допомогу Какаші та Команді 8.

Прибувають Шізуне, Іно, Лі та Тентен, а Какаші, Шізуне та Ямато обговорюють стратегію запечатування Санбі та порятунку Юкімару. Тим часом Кабуто і Рінджі помічають турботу Ґурена про Юкімару і починають хвилюватися.

Кацую прибуває, щоб допомогти команді запечатувальників із запечатуванням бар'єру. Наруто і Ґурен прибувають, щоб врятувати Юкімару від Рінджі, але після короткої розмови між Ґуреном і Юкімару, Рінджі відкриває Юкімару правду про Ґурена, сподіваючись, що той розлютить Санбі. Якою буде реакція Юкімару, коли він дізнається, що Ґурен вбив його матір?

Успішно переконавши Дзюґо приєднатися до його команди, Саске нарешті має всіх, хто потрібен для його взводу. Він називає свій взвод "Команда Хебі" і пояснює справжню причину, чому він зібрав їх усіх разом. Повернувшись до Конохи, Наруто здогадується, що планує Саске і пропонує всім новий план: вони повинні знайти і захопити Ітачі Учіху.

Поки Саске відпочиває після битви з Дейдарою, ніндзя Листя натрапляють на його слід. Помітивши, що за ними стежать, Карін намагається направити їх у хибному напрямку, а члени команди Хебі вирушають до найближчої схованки Акацукі в надії знайти Ітачі. Що станеться, коли Наруто і Саске зустрінуться з Ітачі окремо?

Поки решта команди Какаші стримує одержимих селян і ніндзя-бандитів, Наруто й Утаката вирушають на порятунок Хотару. Знайшовши її, вони дізнаються, що Ширанімі активував дзюцу і Хотару також перебуває під контролем Ширанімі. Чи зможуть Наруто та Утаката зупинити Ширані та врятувати Хотару до того, як заборонений дзюцу буде повністю заряджений?

Цунаде віддає наказ покликати Наруто до поселення, але старійшини не довіряють її рішенню. Поки Цунаде намагається переконати їх і сама готується приєднатися до битви, Какаші бореться з Пейном, намагаючись з'ясувати свої здібності.

Четвертий Хокаґе з'являється у свідомості Наруто і заважає йому нерозумно звільнити Кюбі. Чи дасть це протистояння батька і сина Наруто впевненість, необхідну для того, щоб зупинити Пейна раз і назавжди?

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

Making a stop at a nearby port to stock up on supplies, Naruto buys a rare mushroom from a vegetable merchant. But soon after they set sail for their next destination, Naruto and the other crewmembers find their ship infested with poisonous mushrooms.

As Team Asuma considers the impending war, they encounter Kosuke Maruboshi who reminds them of the time that they rescued him while they were still genin. With this, Kosuke retells the tale of the time their fathers saved him during the Invasion of Konoha with their Formation Ino–Shika–Chō. Somewhat rattled by this story, Kosuke reminds them that great shinobi weren't made in a day. As the team contemplates everything, they decide to perfect their own formation, insisting that they'd be fine because they were not alone.

Guy arrives at the Waterfall of Truth to help Naruto with his training. Instead he encounters Kisame, who has infiltrated the island to locate Naruto and Killer Bee.

Part Two of the Four Week Long Special Project for the Broadcast's Tenth Anniversary - During the Chunin Exam, Sasuke witnesses Naruto’s growth as a shinobi.

Under the guidance of Killer Bee, Naruto enters the final stage of training to master the Tailed Beast Bomb, a Jinchuriki’s most powerful technique.

Choji is unable to attack Asuma and loses his will to fight. Ino and Shikamaru try to snap Choji out of his paralysis.

Konohamaru participates in a meeting organized by Ebisu in Konoha of the remaining villagers, mostly including the children and wives. Ebisu attempts to rally everyones' spirits together in the event that rogue ninja should attack the village while their shinobi families are away at war, but the mothers scoff and claim that they will protect the village as they always have while their husbands fought. Suddenly Konohamaru is approached by several children, each claiming to have seen terrifying rogue ninja roaming the east and west forests outside Konoha. He tries to recruit his classmates into hunting them down, but they refuse to beleive him. Konohamaru investigates the area alone with Moegi and Udon, only to find a traveling circus troupe in the forest instead of rogue ninja. Heading back, Konohamaru is again alerted that people are attacking the village on the west side, and this time, the rumors are true...

Kakashi races to the scene where the Seven Ninja Swordsmen Kushimaru Kuriarare and Jinpachi Munashi were last sighted. Enraged by the carnage they’ve left behind, Kakashi teams up with Might Guy.

Itachi uses the ultimate genjutsu technique Koto Amatsukami to free himself from the Reanimation Jutsu. Itachi then joins Naruto and Killer Bee to fight Nagato, who is still under Kabuto’s control.

Yugao is ordered by Sukui to track down the reanimated Hayate. Still shaken by her lover’s unexpected return as an enemy, Yugao manages to catch up to Hayate and his men.

Casting aside Itachi's lectures to him, Kabuto reveals to the siblings that he had injected himself with the DNA of various shinobi, namely the Sound Five, also including Orochimaru.

With his newly revived strength, Madara doesn't give in against the nine Tailed Beasts.

It’s been two years since the end of the Fourth Great Ninja War. Shikamaru now has an important role within the Hidden Leaf government, and as a representative of the Leaf in the Alliance. One day, a situation develops with shinobi disappearing in droves, and Shikamaru takes on a dangerous mission.

Ino, Choji, and Temari rush to Shikamaru’s aid! Choji takes on Ro, Temari goes after Soku, and Ino goes after Sai! Meanwhile, Shikamaru pursues Gengo. Can Shikamaru defeat Gengo’s evil ambitions? The final battle begins!