Bei dem Kampf gegen Sasori ist es Sakura und Chiyo gelungen, ihn zu zwingen aus seiner Marionette herauszukommen. Für Chiyo ein Schock. Sie hat ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber er ist um keinen Tag gealtert. Vor ihnen steht ein junger Mann, der ihnen im Kampf allerdings die Hölle heiß macht und alle Register zieht.

Sakura kann Oma Chiyos Hand heilen, obwohl sie selber in Schwierigkeiten steckt, denn das Gegengift, das sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten, also ist Eile geboten. Sasori beobachtet die beiden Damen und wartet auf den entscheidenden Moment. Kakashi und Naruto haben es dagegen mit Deidara zu tun, der zwar mit allen Wassern gewaschen ist, aber trotzdem Probleme hat, sich durchzusetzen.

Guy und sein Team kommen endlich wieder in Konoha an und Kakashi muss erstmal eine Woche im Krankenaus bleiben, weil die Benutzung seines neuen Sharingan ihn so mitgenommen hat. Sakura erzählt Tsunade derweil, dass Sasori ihr von dem geheimen Treffpunkt an der Brücke von Himmel und Erde berichtet hat, wo sie vielleicht neues über den Verbleib von Sasuke herausfinden können.

Naruto steht Orochimaru gegenüber und verwandelt sich immer mehr in den Neunschwänzigen Fuchs. Er denkt an seine letzte Begegnung mit Sasuke zurück und fühlt sich schlecht, weil er zu schwach war, Sasuke davon abzuhalten, zu Orochimaru überzulaufen. Doch er beschließt, nicht aufzugeben und um Sasuke zu kämpfen und so gewinnt der Fuchsgeist immer mehr die Oberhand …

Sora begegnet einem Fremden, mit dem er kämpft, der ihm allerdings haushoch überlegen ist – und ihn auch noch zu kennen scheint, was Sora beunruhigt. Der Fremde weiß, dass Sora über große Kräfte verfügt, größer, als Sora selbst es ahnt. Derweil kämpft Naruto weiterhin gegen Fuka und hat keine Chance gegen sie. Erst als Sakura, Sai und Yamato auftauchen, wendet sich das Blatt.

Izumo, Kotetsu und ihre Leute kämpfen nach wie vor gegen eine Übermacht von Zombies. Naruto hat es mal wieder mit Fuka zu tun und da sie viele Elemente beherrscht, sieht es nicht gut für ihn aus. Sora begreift endlich, dass Furidos Ziel, das Dorf zu vernichten, falsch ist und Shikamaru hat es satt in Tsunades Büro rumzuhängen und Strategien zu besprechen.

Naruto ist mit Jiraiya wieder auf Reisen, in der Hoffnung, dass der mit ihm trainiert, aber zum Einen scheint es so zu laufen, wie früher, nämlich dass Jiraiya sich nur für hübsche Mädchen interessiert, und zum Anderen ist Narutos Arm immer noch nicht verheilt, was ein intensives Training verhindert.

In einem Tempel ist es dem Kyuubi beinahe möglich, seinen ganzen Hass auf Naruto zu übertragen. Doch plötzlich erhält Naruto Unterstützung von seiner verstorbenen Mutter, Kushina Uzumaki. Nachdem sie in Narutos Unterbewusstsein erste Worte gewechselt haben, kann seine Mutter den Kyuubi fesseln.

Nachdem Kisame Hoshigaki besiegt wurde, fesselt ihn Yamato und Aoba beginnt mit dem Verhör. Kurz bevor er in den Erinnerungen von Kisame, die wahre Identität von Tobi herausfinden kann, beißt sich Kisame die Zunge ab. Kisame kann sich von seinen Fesseln befreien und versucht zu fliehen. Schnell wird ihm bewusst, dass er den Konoha-Nin nicht entkommen kann.

Naruto hat den eisernen Willen, den Krieg zu beenden, obwohl er von allen Seiten davor gewarnt wird. Vor allem davor, dass er den Hass anderer auf sich nehmen möchte. Nun meldet sich sogar der Neunschwänzige zu Wort und erinnert Naruto daran, dass er nicht einmal Sasuke helfen konnte, der so voller Hass war.

Kakashi und seine Einheit geraten in einen Hinterhalt. Mit der Guerilla-Taktik überfallen die von Akatsuki mit Edo Tensei wiedererweckten Kämpfer einzelne Teams, um dann wieder in den Bäumen zu verschwinden. Kakashi befiehlt seinen Ninjas zusammenzubleiben, aber um den Angreifern wirklich etwas entgegensetzen zu können, ist etwas anderes von Nöten …

Naruto und Killer B setzen ihren Angriff gegen Tobi und die anderen wiedergeborenen Träger fort.

Madara beschließt mit einer mächtigen Technik gegen die Kage zu kämpfen und setzt damit giftige Pollen frei. Oonoki erinnert sich an seinen ersten Kampf gegen Madara.