Všechny Deidarovy pokusy zabít svého protivníka selhaly a Sasuke navíc Deidaru vytáčí čím dál tím víc. Proto se Deidara uchýlí ke své poslední možnosti. Sám sebe promění v obrovskou bombu, která má Sasukeho určitě zabít.

Naruto and his team, along with Hotaru and Utakata, return to Mount Katsuragi to plan their next move. Tonbei reveals a way to remove the forbidden jutsu from Hotaru's body which would result in the jutsu losing it's power. Hotaru states that if a man named Shiranami returned, the clan would be restored. Naruto decides to look for Shiranami within two days. Little do they know, the man they are looking for is actually the one after the forbidden jutsu. Meanwhile, Utakata wonders if Tsurugi spoke the truth about his master.

The Akatsuki Leader, Pain, begins his invasion of the Hidden Leaf Village. The Leaf ninja assemble to protect Naruto's whereabouts, but when Pain targets Iruka, Kakashi must face off against him.

As Pain tells Naruto about why he does what he does, Hinata appears on the scene and confesses her feelings to Naruto. In order to save him, she attacks Pain... Things are about to get messy and Naruto is about to go over the edge!

Naruto při cestě u vody strhne lístek s podivným nápisem. Probudí tak ducha, který se objeví u něj doma. Zprvu je zmatený, ale Naruto mu vnukne nápad, že má zřejmě nesplněný závazek, když nedošel pokoje. Navíc kromě mladíka ducha nikdo nevidí. V nemocnici najdou jeho tělo v kómatu. Duch si časem vzpomene, že byl zapečetěn, když vyšetřoval vniknutí špehů do vesnice. Naruto mu pomůže viníka usvědčit.