Naruto und das restliche Team kehren zum Berg Katsuragi zurück. Dort angekommen, erzählt Hotaru, dass es der Wunsch ihres Großvaters war, das verbotene Jutsu in ihrem Körper zu verpflanzen. Mithilfe des Jutsus wollte sie die Ehre ihres Clans wiederherstellen. Tonbei möchte daraufhin das Jutsu zerstören, jedoch weigert sich Hotaru und verschwindet.

Gaara merkt schon früh, dass er kein gewöhnliches Kind ist. Trotz seines Alters ist Shikamaru bereits vom Leben enttäuscht und erlebt erstmals wahre Freundschaft.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Nachdem er mit Fushin fertig ist, findet Sasuke Spuren von Chino. Sie offenbart ihm ihre geheimnisvolle Vergangenheit im Tal der Hölle.