回到葛城山的山寨后，鸣人等人便向遁兵卫询问禁术剥离的方法。虽然大家都赞成将禁术废除，但萤却为了土蜘蛛一族的复兴，而断然拒绝了这个提议，并说出早已失踪的“白浪”师兄，或许拥有能保护禁术的力量……

「我爱罗」自诞生的同时失去母亲，并且体内还寄宿有尾兽的我爱罗被村里的人们所厌恶。这样的我爱罗，有代替其母亲的夜叉丸照顾。「鹿丸」无论什么事都用「好麻烦啊」解决的鹿丸和丁次是好朋友。因为上课无聊所以鹿丸用恶作剧整了丁次，加上鸣人一块被拎到走廊罚站。就是这样坏蛋三人组的一天。

终于逼风心现出了本来样貌，为了问出事情的全部始末佐助开始同风心交手，战势胶着。在试图用写轮眼窥视风心的记忆时，巨大的赤眼幻术陷阱又一次袭来，佐助失去了意识。等他清醒过来身边已空无一人，唯有雪上留下了想要逃离命运安排的风心的脚印。佐助沿着脚印最终到达了不像有人居住，血池鼎沸的“地狱谷”。