由於自己身為祭品之力受到的不公待遇，憤怒的鳴人回去要塞而質問對此知情且任由此發生的遁兵衛，但卻得知螢自願要求已故祖父役之行者將禁術封在自己身上作為保管，原意是靠此復興土蜘蛛一族。但對此懊悔的遁兵衛決定移除禁術而保護螢的安全，且不讓禁術落入敵手。螢不情願葬送祖父託付給自己的遺物，無意間想到求助祖父的前弟子波濤之子白浪，藉由他的協助即能安全移除禁術且用於復興一族。鳴人認同這個兩全其美的方法，傳信獲得綱手准許後努力尋找白浪的下落。然而眾人卻不知道，白浪實為打算將禁術據為己有的盜賊團首領，探聽到對方打算求助自己而決定將計就計。與此同時，等待羽高回應的劍一行暗部，在森林中遭到一隻通靈犬伏擊而集體陣亡。

少年時期的我愛羅誕生的同時失去母親，後來還有尾獸寄宿在體內，即使是風影之子，卻也遭到村裡的人們嫌惡與排擠。日常生活都由夜叉丸照顧，而夜叉丸對我愛羅來說，就像是母親一樣的存在。而鹿丸不管做什麼或發生什麼事，都第一時間覺得麻煩又無趣。無心上課的鹿丸，故意惡搞正在打瞌睡的丁次，甚至還因此連累鳴人也一起被老師處罰到走廊上罰站。

佐助戰勝風心後試圖窺探其記憶，卻發現他被茅野的特殊血繼限界「血龍眼」之瞳術所保護，因此步入血之池一族禁錮的地獄谷一探究竟。茅野揭示自己是血之池一族的倖存者，向佐助揭示自己與一族苟且偷生、被御屋城炎抓去訓練做角鬥士、認識風心成立雷光團、卻又因為血繼限界而遭受霧忍者村驅離的痛苦經歷，最終目的是為了除掉佐助這名宇智波一族的倖存者。