이노 쵸지 팀은 환전소에 가지만 아카츠키의 흔적을 찾지 못 하고 매복하여 기다리기로 한다. 한편 불사신인 히단은 급소에 찔리고도 멀쩡한 모습이다. 히단은 카쿠즈의 도움도 만류하고 혼자 싸우겠다고 하고 아스마는 봉은의 전술대로 자신을 희생해서라도 싸울 생각으로 나선다. 시카마루는 그런 아스마를 보며 예전에 장기를 가르쳐주며 봉은을 쓰는 시카마루에게 자신은 희생말을 쓰는 그런 전술을 받아들일 수 없다고 했던 아스마를 떠올린다. 시카마루는 작전을 세운 뒤에 그림자 묶기를 써서 아스마와 환상의 호흡으로 히단을 공격한다. 시카마루를 공격하려는 히단에게 아스마는 화둔술로 공격한다.

카카시는 유키마루를 데려와 치료를 부탁하고 히나타 등과 나루토를 찾으러 간다. 한편 삼미 뱃속에서 눈을 뜬 나루토는 구렌과 마주치고 구렌은 정신을 잃는다. 정신을 차린 구렌에게 나루토는 자신이 인주력으로 유키마루를 자신처럼 만들지 않겠다고 하고 구렌은 유키마루를 향한 자신의 진심을 말한다. 그러던 중 작은 삼미떼가 나타나고 두 사람은 황급히 몸을 피한다. 카부토는 키기리 일행 앞에 나타나 곧 죽게 될 거라 겁을 준 뒤 살려달라 매달리는 세사람의 몸을 변형시키고 유키마루를 찾아오라고 한다. 한편 나루토는 그림자분신을 이용해 출구를 찾기 위해 나서고 유키마루는 나루토와 구렌이 삼미 뱃속에 있다고 말한다.

이노, 시카마루, 쵸지 의 눈 앞에 닌자연합군의 닌자와 싸우는 옛 스승, 아스마가 모습을 드러낸다. 아스마의 전 부하였던 이노시카쵸라면 아스마에 관하여 잘 알고 있을것이라고 생각하여 승산이 있다고 판단한 시카쿠는 3명에게 가혹한 지령을 내린다. 아스마가 목숨을 잃기 전의 마지막 한 마디를 떠올리며 각오를 다지는 3명. 드디어 아스마와 대치하게 되고 재회를 기뻐할 겨를도 없이 전투가 시작되어 과감하게 맞서지만 마음이 약해져 공격하지 못하는 쵸지는 아스마의 조수였던 시절을 떠올린다.