마다라의 힘은 상상을 초월했다. 많은 닌자들은 쓰러뜨리고, 오오노키도 중상을 입었다. 나루토도 차크라를 다 써 혼자서는 힘든 상황이다. 닌자들은 전의를 잃어버리지만, 오오노키는 포기하지 않고 평화를 얻기 위해 일어선다! 나루토와 가아라도 그 모습에 힘을 내어 일어서지만, 마다라는 가차없이 냉철하게 공격해 온다. 이제 절체절명――그 때, 츠나데와 이라카게가 질풍처럼 나타나 마침내 현재 5카게 전원이 하나의 전장에 집결한다!!

츠나데만 사용할 수 있는 금술인 백호의 술을 사용하며 강적인 우치하 마다라에게 도전하는 츠나데. 이어서 이라카게, 오오노키, 미스카게, 가아라 5카게가 힘을 모아 공격을 한다. 하지만 5카게들의 맹공으로 마다라를 봉인까지 몰아붙였으나, 예상 밖의 공격으로 츠나데는 치명적인 타격을 입고 만다. 한편, 카부토가 있는 곳을 알아낸 이다치는 카부토와 만나고, 그 곳에 사스케도 합류한다. 예토전생 술법을 막기 위해, 이타치와 사스케 VS 카부토의 싸움이 시작 된다.

가면 쓴 남자의 능력은 피하는 것이 아니라 몸 일부가 시공간으로 이동하여 마치 피하는 것처럼 보인 것이었다. 게다가 시공간은 카카시의 카무이의 시공간과 연관 있는 것을 알게 된다. 현실과 나루토에게 맡겨진 것에 대해 부정하는 가면 쓴 남자. 그에 맞서, 나루토와 구미는 자신들에게 맡겨진 것이 틀리지 않다는 것을 증명하기 위해 전력으로 공격한다! 그 때, 나루토의 나선환이 가면 쓴 남자를 공격하면서 마침내 가면 쓴 남자의 정체가 드러나게 된다!!

카카시는 3대에 대한 의심 때문에 단조에게 가담하려 한다. 하지만 대가 끊긴 목둔을 쓰는 꼬마의 존재는 카카시의 의심을 증폭시키고... 결국 카카시는 3대를 믿기로 하고 단조의 흉계를 히루젠에게 아뢴다.

이타치는 열 셋에 새로 신설된 암부 부대장을 맡게 된다. 하지만 우치하 일족은 불만이 다시 쌓이면서 쿠데타를 계획하고... 이를 저지하기 위해 이타치는 어떤 사나이를 찾아간다.

사스케를 데리러 가는 나루토 일행을 방해하는 뿌리 닌자들. 초조해진 시카마루는 한 명 한 명씩 떨어져서 시간을 끌고 사스케를 따라잡으려 한다. 한편 지난 히자시 사건에서 오해 때문에 나뭇잎 마을을 증오하게 된 나가토와 코난은...