Die Versiegelung des Dreischwänzigen hat nicht geklappt und er hat sich aufgebäumt und das verschluckt, was in der Nähe war, nämlich Naruto und Guren. Doch das wissen Kakashi und Co zur Zeit noch nicht und so organisiert Kakashi sofort ein Such-Team. Während das ausschwärmt, kümmern sich Sakura und Ino um den bewusstlosen Yukimaru.

Kabuto setzt sich mit Erinnerungen an seine Kindheit auseinander.