사스케는 유일한 친구 나루토를 없애고 혼자가 되겠다고 선언한다. 모든 인연을 끊고 이 세계를 뒤에서 조종하는 진정한 호카게가 되겠다면서... 하지만 나루토는 친구의 우정을 절대 포기할 수 없다면서 거기에 맞선다.

나루토와 사스케, 둘의 숙명이라고도 할 수 있는 싸움은 승패가 쉽게 갈리지 않았다. 둘은 만신창이가 되어가며 마지막 힘까지 짜내어 싸우고 또 싸우는데... 결국 서로에게 일격을 날릴 힘밖에는 남지 않게 된다.

나루토는 일약 유명인이 되어 나루토를 보려는 사람들로 나뭇잎 마을은 북적인다. 하지만 6대 호카게가 된 카카시는 쉴틈을 주지 않고 나루토에게 상급닌자 승급을 위한 공부를 시킨다. 한편 과거의 행적들에 대해 면책을 받고 풀려난 사스케는 여행을 떠나는데...