드디어 푸신의 정체를 알게 된 사스케는 사건의 전말을 듣기 위해서 푸신과 싸우며 궁지에 몰아넣는다. 푸신의 기억을 사륜안으로 들여다보려는 순간, 또다시 거대한 적안의 환술 함정에 빠진 사스케는 정신을 잃게 된다. 눈을 떠보니 그곳에는 간신히 도망친 푸신의 발자국만 눈 위에 남아 있다. 그것을 따라가보니 새빨간 연못이 끓어오르고 있는 도저히 인간이 살 수 없는 지옥 계곡에 도착하는데...