נארוטו מתחיל להבין את הסיבה להרס של הסביבה, ויאמאטו אומר לו להפסיק להסתמך על הצ'אקרה של השד שבתוכו, מכיוון שנארוטו מספיק חזק בלעדיו. בנתיים, סאי מגלה כי איבד את אלבום התמונות שלו. קבוצת קאקאשי פותחת את האלבום ומגלה כי האלבום מחולק לשני חלקים בהם מאויירים שני ילדים אשר נלחמים נגד יריב מסוים, ודף לאחר מכן הם נלחמים נגד יריב אחר אך כבר יחד עם הבגדים והנשק של הלוחם מהעמוד הקודם. בסופו של דבר, היה צריך לצאת כי שני הילדים ילחמו אחד נגד השני, אך שני העמודים האמצעיים בהם זה היה אמור להיות מתואר, היו ריקים. באותו הזמן, אורוצ'ימארו, קאבוטו וסאי מגיעים אל המחבוא של אורוצ'ימארו. שם, סאי רואה צללית של בן אדם אשר מתגלה בתור אוצ'יהא סאסקה.

בלילה, נארוטו סבל מסיוטים על השחרור של בעל תשעת הזנבות מתוכו. למחרת, קבוצת קאקאשי הלכה לבקר את קאקאשי בבית החולים, בו קאקאשי התחיל לספר לנארוטו על אימוניו החדשים, אך נקטע על ידי קבוצה 10, אשר נכנסה לתא. לאחר הביקור, שתי הקבוצות הלכו למסעדה. שם, סאי ניסה להכיר יותר אנשים על ידי השימוש בכינוים, והרגיז את סאקורה לאחר שקרא לאינו "יפה" כאשר הסיק שנשים לא אוהבות כאשר אומרים עליהן את מה שהן באמת.