打败大蛇丸的佐助，首先先释放了被关在水槽里的男人水月，他打算再去找北方根据地的重吾以及和南方根据地的香燐组成一个小队，不过水月却说要先拿到桃地再不斩这位大前辈的刀他才愿意加入……

时间回溯到第二代火影统治的时代。才刚成为下忍的少年自来也、大蛇丸、纲手一起组成三人小组，并由猿飞蒜山负责带队。自来也因为向往猿飞老师所施展的通灵之术，便有样学样也跟着比划起来，没想到却因此踏入蛤蟆的世界……