Наруто бачить кошмари про вивільнення сили Дев'ятихвостого. Згодом Какаші повідомляє Наруто, що має для нього спеціальне тренування, яке швидко зробить його сильним. Їх застає Команда 10, яка також прийшла в гості. Сай обідає з ними намагаючись подружитися за допомогою прізвиськ, розлючує Сакуру, називаючи Іно "розкішною", після того, як дійшов висновку, що жінкам не подобається чути, якими вони є насправді.

Вогняне дзюцу Асуми вражає Хідана, але на превеликий подив команди, Асума теж обпікається. Хідан розкриває свою здатність. Проковтнувши кров супротивника і ставши в ритуальне коло, намальоване кров'ю, "прокляття" пов'язує його з супротивником і всі пошкодження, завдані йому, також наносяться супротивнику. Асума кидається на Хідана, але падає після того, як Хідан завдає собі удар ножем у ногу. Шикамару розуміє, що для того, щоб прокляття подіяло, Хідану потрібно бути в колі, і використовує своє дзюцу володіння тінню, щоб змусити Хідана вийти з нього. Асума змушує себе встати і відрубує голову зв'язаному Хідану.

Поки члени команди Хебі прямують до місцезнаходження Ітачі, Джірайя проникає в Село Прихованого Дощу в надії зібрати інформацію про лідера Акацукі. Джірайя захоплює двох ніндзя Дощу і допитує їх про Пейна, але те, що він дізнається, шокує навіть його.

Minato is filled with regret during his confrontation with Obito. He thinks if only he had recognized Obito as the Masked Man during the assault on the Hidden Leaf Village, he could have stopped the attack, and maybe Kushina would not have died.

With the exception of Naruto’s Team 7, which is protected by the Susano’o, all other shinobi have been swept into a dream world by the Infinite Tsukuyomi. Even the Hokage, Tsunade, has fallen into a dream state. She awakens to find herself in the Leaf Village, where she discovers Jiraiya's final book, entitled "Jiraiya Ninja Scrolls," and begins to read...