曾经败在鼬的写轮眼手中的羞愤，加上自己想亲手解决的大蛇丸被人捷足先登的不满，地达罗决定去找佐助并打败他以泄心头之恨，当双方一碰上面开始，地达罗就迅速展开攻势，不让佐助有喘息的机会……

佐助虽然利用写轮眼躲过了C4金翅鸟的攻击，却也因为消耗过多的查克拉而筋疲力竭，而同样也毫无余力的地达罗决定将自己化成人体炸弹，利用自爆一举毁掉无力避开攻击的佐助，而在爆炸发生的同时，香燐也感觉不到佐助的查克拉了……

自来也利用蛤蟆成功潜入雨忍者村后，随即开始搜集村里内战的情报，对于村人避谈昔日首领山椒鱼半藏的话题和景仰新首领培因的态度来看，自来也认为事有蹊跷，便决定抓两名雨忍者村的下忍来打探有关培因的情报……

为了打倒昔日亲手调教出来的徒弟，自来也抱着某种觉悟展开了攻击，他先运用通灵之术召唤出蛤蟆健来对抗同样也使用通灵之术的培因，而培因因为拥有传说中的轮回眼，自来也决定发动仙人模式……

自来也虽然想出了一个对付培因的方法，却也因此牺牲了左手，而培因的数量也增加为六名，其中一人过去曾是自来也的徒弟之一弥彦，然而弥彦同样也拥有轮回眼这件事让自来也感到困惑……

卡卡西与培因天道在村子里的一角展开对战。面对天道及修罗道的攻击，让卡卡西陷入了苦战。在他即将被逼入绝境之时，秋道丁座率领的小队及时赶到，并让卡卡西在战斗中看透了天道的能力，究竟天道的忍术弱点是什么呢？

鸣人受到雏田在自己眼前倒下的冲击，使得九尾的查克拉开始暴走，但有能力阻止九尾失控状态的大和，却正在远方出任务。九尾鸣人和天道展开了一场激烈的厮杀，在这场超越人们认知的战斗中，鸣人尾巴的数量终于来到了八根……