단절된 동료들과 어떻게 협력하여 100점 조합을 만들지 고민하는 응시자들. 이때 네지가 제시한 것은 어떤 경우에도 들어맞는 합리적인 방법이었다. 하지만 시카마루가 준비한 필기시험은 이게 끝이 아니었는데...

나루토의 작전이 카구야에게 먹히는가 싶었지만 카구야는 여전히 건재했다. 그리고 전장을 얼음 세계로 바꾸고 사스케를 다른 공간으로 날려버린다! 한편 오비토는 사스케를 이 세계로 데려와 나루토와 합류시킬 작전을 짜는데...

나루토와 사스케, 둘의 숙명이라고도 할 수 있는 싸움은 승패가 쉽게 갈리지 않았다. 둘은 만신창이가 되어가며 마지막 힘까지 짜내어 싸우고 또 싸우는데... 결국 서로에게 일격을 날릴 힘밖에는 남지 않게 된다.

나루토는 일약 유명인이 되어 나루토를 보려는 사람들로 나뭇잎 마을은 북적인다. 하지만 6대 호카게가 된 카카시는 쉴틈을 주지 않고 나루토에게 상급닌자 승급을 위한 공부를 시킨다. 한편 과거의 행적들에 대해 면책을 받고 풀려난 사스케는 여행을 떠나는데...

가아라: 자신의 탄생과 동시에 어머니를 잃은 데다가 몸속에 미수를 품고 있는 가아라를 마을 사람들은 가까이하기를 꺼려 했다. 하지만 그런 가아라를 어머니처럼 돌봐주는 야사마루가 있었는데...

사카마루: 무슨 일이든지 '귀찮아'로 정리해버리는 시카마루는 쵸지와 절친으로, 수업이 지루해진 시카마루는 쵸지에게 장난을 친다. 그 와중에 나루토도 합류하여 함께 복도로 쫓겨난 장난꾸러기 3명이 하나로 뭉치게 되는데...

나뭇잎 마을이 기폭 인간에게 습격을 당하면서 시작된 이 사건을 독자적으로 조사하던 사스케는 수많은 위험을 뛰어넘어, 드디어 진실에 도달하게 된다. 기폭 인간, 혈류안, 지옥 계곡, 치노이케 일족, 그리고 우치하 일족. 이 모든 것이 하나가 되어 밝혀지는 사건의 전말은?! 드디어 모든 비밀이 밝혀진다!!