El episodio nos muestra uno de los pocos momentos compartidos entre Itachi y Sasuke, así como en los instantes de felicidad vividos junto a sus padres durante su infancia. A su vez, nos revela escenas de la infancia de Sakura, la relación con sus padres, su amistad con Ino y su rivalidad por Sasuke, así como las primeras interacciones que tiene con el Uchiha en la academia ninja.

En un primer momento el episodio relata ciertos momentos de la infancia y juventud de Jiraiya, en los que se ven involucrados Tsunade y Orochimaru. Posteriormente, describe momentos de la infancia de Kakashi, sus entrenamientos en la academia ninja con el tercer Hokage, el inicio de su amistad con Obito y Rin, así como la rivalidad que le propone Guy. Lo anterior ocasiona que al visitar la tumba de su padre, en el aniversario de su muerte, se proponga a conducirse por un camino distinto, el cual consiste en seguir las reglas y no romperlas por sus compañeros.

Sasuke se traza como objetivo localizar a Fūshin, en ese sentido informa a Konoha que el también ha sido testigo de las bombas humanas, razón por la que investigará por su cuenta e informará a la aldea sobre los resultados. El Uchiha solicita la ayuda de Orochimaru para tal fin a lo que este último accede y acompaña, su destino, un lugar conocido como El Coliseo, que consiste en un ring de peleas clandestinas organizado por personas con recursos y poder, en ese lugar, y gracias a la astucia de Orochimaru, Fūshin hace su aparición y Sasuke deberá enfrentarle; al mismo tiempo, una nueva bomba humana amenaza con generar el caos.

Shikamaru, Ro y Soku se dirigen hacia el país del silencio con el objeto de infiltrarse, se disfrazan como comerciantes, sin embargo ante una emboscada se ven obligados a cambiar de plan, así llegan a una cantina en la que inician sus labores de investigación; en ese lugar son sorprendidos por shinobis del país del silencio en busca de espías, sin embargo, uno de los empleados del lugar les ayuda a ocultarse al mismo tiempo que les comenta un poco sobre la situación. Soku parece atraída por los ideales de ese país por lo que Shikamaru y Ro sospechan acerca de su posible deserción por lo que hablan acerca de las medidas a tomar en caso se lleve a cabo, ella les escucha y huye. Una vez en la frontera, es abordada por shinobis de ese país y es interrogada sobre sus intenciones a lo que les responde que desea unirse al país; Shikamaru y Ro dan alcance a su compañera por lo que le sugieren que si desea unirse debe de acabar con ellos, a lo que accede. La batalla da inicio y Soku sale victoriosa, los shinobi del país del viento le dan la bienvenida mientras dejan a las puertas los cuerpos inertes de Shikamaru y Ro. Finalmente es revelado que tal batalla fue acordada entre los ninjas de Konoha, Ro utilizó sus habilidades para ocultar el chakra y simular su muerte y la de Shikamaru mientras que Soku les ayudó a permanecer inmóviles, de esta forma el objetivo de infiltrarse al país del silencio fue todo un éxito.