Kakashi und Minato treten Obito bei, der geschwächt ist. Die Bijuu-Geister werden befreit.

Ohne Schriftrollen oder eine Spur des Feindes schöpfen Kiba und seine Begleiter Verdacht. Doch Narutos Erinnerungen ändern die Lage.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Neji will dem Maskierten folgen, der versucht, gegen die Gesetze von Konoha zu verstoßen. Sasuke und Sakura werden von einem mächtigen Puppenspieler angegriffen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Trotz einiger Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe folgt Itachi, der jetzt ein Genin ist, seinen Freunden auf einer Mission zur Rettung einer vermissten Ninja-Katze.

Indora hat eine große Begabung für das Ninshuu. Als Ashura allein in den Bergen unterwegs ist, trifft sie auf ein geheimnisvolles Wesen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Als friedliche Zeiten anbrechen, erklärt Sasuke sich zum Hokage. Allerdings wird schnell deutlich, dass er eine neue, dunkle Ära einläuten will.

Sasuke und Naruto streiten sich über die Zukunft von Shinobi. Kann Naruto der Macht des Rinnegan widerstehen?