Sasuke ist immer noch in eine Auseinandersetzung mit Deidara und Tobi verwickelt. Deidara setzt zunächst C1-Bomben ein. Diese kann Sasuke mit Hilfe von Chidori Senbon ohne Probleme abwehren. Daraufhin machen ihm explodierende, sich neu regenerierende Lehmpuppen zu schaffen. Doch auch diese kann Sasuke mit einem Trick abschütteln.

Nachdem Konoha von Pain völlig zerstört wurde, versuchen die Bewohner das Dorf wieder aufzubauen. Dabei wendet Yamato sein Holz-Jutsu an, um somit einige Häuser wieder zu errichten. Zu Narutos Überraschung tauchen Inari und Tazuna auf. Die Tischler kommen aus dem Land der Wellen, um sich für Narutos geleistete Hilfe zu revanchieren.

Pakura, eine Shinobi, die das das Shakuton beherrscht, ein Hitze entwickelndes Jutsu, wird zur Heldin von Suna-Gakure, weil sie eine Verschwörung von Seiten Iwa-Gakures verhindert hat. Als nun mit Kiri-Gakure bestehende Unstimmigkeiten nicht beseitigt werden können, wird sie von den Dorfältesten dort hingeschickt, und plötzlich hinterhältig ermordet.

Naruto kämpft unter dem Loch gegen Kabutos Klon-Neunschwänzigenn. Im Kampf verliert er immer mehr die Kontrolle über sich selbst und richtet sich schließlich gegen seine Freunde. Währenddessen versuchen Dokku und Shiseru, mit Hilfe des „Saezuri" den Speer des Himmels" zu deaktivieren. Doch Kabutos Klon-Neunschwänziger wütet weiter und zerstört den Felsen unter Shiserus Füßen.

Kabuto ergreift von Mus Körper Besitz und lässt Madara wissen, dass seine Kräfte ihr Allzeithoch erreicht haben. Madara wagt einen Angriff auf die vierte Division.

Die letzten zwei Überlebenden ihrer Clans kämpfen im Tal der Hölle gegeneinander. Ist dies das Ende der Uchiwa und der Chinoike in Shinobi?

Kumo und Iwa haben endlich ein Hochzeitsgeschenk gefunden. Jetzt muss Gaara, dessen Rang ihm ein besonderes Geschenk abverlangt, sich dem Chaos stellen.