Джірайя усвідомлює, що всі шестеро Пейнів - це ніндзя, яких він зустрічав раніше. Зібравши докупи різні шматочки інформації, Джірайя з'ясовує справжню особистість Пейна, але Пейн не має наміру дозволити Джірайї піти з цією інформацією живим. В іншому місці відбувається доленосна зустріч Ітачі та Саске, і Саске передбачає смерть Ітачі.

Саске б'ється з Бі-Вбивцею і отримує поранення від його мечів. Карін зцілює його, Саске, Суйґецу та Джуґо починають спільну атаку на Бі, доки той не вирішує використати силу Восьмихвостого. Саске отримує поранення і знову відроджується Джуґо, який в результаті регресує у віці. Зцілившись, Саске напускає на Бі Аматерасу, і нарешті йому вдається підкорити його. Тим часом двоє Хмарних ніндзя спостерігають за боєм зі скелі і помічають на Саске герб Учіхи. Вони поспішають повідомити новину старшому братові Бі, Райкаґе.

Лють Наруто підштовхує його до того, що він випускає шість хвостів Кюбі проти Пейна. Щоб протистояти цій загрозі, Пейн змушений покластися на свою найпотужнішу техніку, щоб зупинити Наруто. Чи вдасться Пейну перемогти Наруто, або ж найнесподіваніший союзник заспокоїть Наруто?

Naruto thinks back to the time when Team 7 was on a mission to capture a group of thieves who stole a golden statue. When making a move on the thieves, Naruto and Sasuke had managed to take back the statue but were separated from Sakura, who was captured. On top of that, the thieves' leader had used a special thread-like technique to bind one of Naruto's hands to one of Sasuke's. Literally stuck to each other, would Naruto and Sasuke be able to work together to save Sakura and keep the golden statue safe at the same time?

Konohamaru is eager to fight alongside his senior ninja in the coming war, but his young age prevents him from being assigned to the battlefield.

Given the day off, Sai spends it strolling the village and drawing. He initially encounters three children that he at first finds it difficult to interact with but later realises that two of them remind him of his team-mates Naruto and Sakura. He has several flashbacks of their time together and the bonds they share. In the end he uses the doors of a destroyed house and paints a mural of Team 7 along with Sasuke holding hands.