Hinata riporta alla mente la sua infanzia e l'incontro con Naruto e decide di intervenire nello scontro fra il capo di Alba e la forza portante. Naruto le intima di scappare, ma la ragazza resta e gli confessa il suo amore a lungo tenuto nascosto. Il Team Gai arriva alle porte del villaggio e, altrove, il gruppo di Shikamaru decide di dividersi in squadre di due elementi per cercare il corpo del vero Pain. Nel frattempo, Naruto, dopo che Hinata ha dichiarato il suo amore e la sua ammirazione per lui e dopo aver tentato di liberarlo, vedendo Pain ferire gravemente la ragazza di fronte ai suoi occhi, cieco di rabbia per la perdita di Hinata, rilascia il potere della Volpe a Nove Code.

The reborn Team Kakashi continues to investigate the recent attack by Kabuto and the reincarnated shinobi when Naruto gets swallowed by a giant snake, but manages to escape using shadow clones, and accidentally ingests snakes that were present in the pond which Kabuto uses to summon Hidan.

The Nine-Tailed Naruto clone tries to attack Dokku and the orphans, when Might Guy and Rock Lee arrive to repel it.

The legendary Ama no Hoko imbues the Nine Tails’ clone with enough power to destroy the world. Naruto is overcome by its immense power and lies unconscious.

Naruto reaches the tower Sasuke was heading for, thanks to Neji, Lee and Tenten deterring the agents from the Foundation. But it's too late—Sasuke's already made contact with Orochimaru! Naruto passionately tries to reason with Sasuke, but ultimately their powers collide!