3대 카제카게의 생체 꼭두각시는 생전에 그를 최강으로 불리우게 했다는 사철을 쓰기에 이른다. 이는 생전의 차크라를 그대로 유지하는 생체 꼭두각시를 만들 수 있는 사소리만의 기술. 치요는 사쿠라에게 이 곳은 자신이 맡을테니 도망가라고 하고 사철 공격을 꼭두각시 ‘아빠’로 막지만 아빠는 사철로 무용지물이 된다. 두 번째 공격을 꼭두각시 장치로 만든 자신의 손으로 막은 치요는 어려서 부모를 잃고 외로워하는 손자를 위해 꼭두각시술을 가르쳐주었던 일과 아빠와 엄마를 만들어 외로움을 달래던 사소리를 떠올리며 피한다. 치요는 사쿠라에게 다시 한번 도망치라고 하지만 사쿠라는 자력을 쓰는 3대 카제카게에 영향 받지 않는 자신의 몸을 꼭두각시 대신으로 쓰라고 한다.

마침내 전설의 세 닌자와 만난 나가토 일행, 지라이야는 아이들을 돌봐주기로 하고 처음에는 마음을 열지 못 하던 나가토도 마음을 열게 된다. 그러던 중 위험에 처한 야히코를 구하기 위해 윤회안의 힘으로 닌자를 죽인 나가토는 괴로워하고 지라이야는 그런 나가토를 달래준다. 3년 뒤 지라이야가 떠나고 페인을 리더로 세력을 키워가던 이들 앞에 한조가 접근해 전쟁중인 나뭇잎 바위 모래와 평화협정을 얻어내자고 하고 이를 받아들이지만 이것은 이들에게 비마을을 빼앗길까 두려워한 한조의 함정. 한조는 단조와 손을 잡고 코난을 인질로 잡고 나가토에게 페인을 죽이라고 한다. 야히코는 코난을 구하기 위해 스스로 나가토의 칼에 몸을 던지고 코난과 함께 살아가라고 말하고 죽는다. 절망한 나가토는 윤회안의 힘을 쓰고 페인의 뒤를 이어 리더가 되어 조직을 이끌게 된다.