Наруто у стані чотирихвостого починає атакувати Орочімару з неймовірною силою, руйнуючи навколишній ландшафт і не даючи дерев'яному клону Сая та Ямато наблизитися до нього. Більшість атак Орочімару виявляються неефективними, але Наруто також не може вбити Орочімару, оскільки той регенерує після отриманих травм. Тим часом Кабуто наближається до Сакури та Ямато, здогадуючись, що Сасорі загинув. Орочімару нарешті вдається вдарити Наруто лезом меча з його рота, і Сакура з жахом реагує, коли бачить чотирихвостого Наруто.

Hiruzen relieves Kakashi of his ANBU duties and assigns him a new position as a Jonin Leader. Reflecting on his past mistakes, Kakashi decides to use the same test that Minato once used to measure one’s teamwork.

The Allied Shinobi Forces begin their onslaught against Obito and Madara. But Ten Tails suddenly transforms and hurls powerful Tailed Beast Bombs toward distant towns.

Lee challenges Shira to a battle between taijutsu users!

The Akatsuki summoned the Ten Tails, but the Princess of Rappu Castle sealed it away safely. Unfortunately, the seal will come undone on the next full moon. Now Killer Bee is determined to gather the power of all nine Jinchuriki before the next full moon and protect the princess. But one by one, adversaries who want to stop Bee appear, beginning with Itachi and Deidara, then Orochimaru, Kabuto and Sasuke!