鸣人以及忍者联合军成功地将尾兽从成为十尾人柱力的带土身上拔出。剩下的敌人只有斑一人，鸣人为了做出了断而向斑挑战。另一方面，被抽离尾兽而动弹不得的带土见到与斑战斗的鸣人的身影，从鸣人身上看到了希望之光。于是带土承认自己至今为止所犯下的罪孽，为了赎罪而从已经动不了的身体里拼命使出力量，结出了某个术的印。但就在此时，黑绝突然间现身，控制住了带土的身体！

二次考试终于开始了！考试的内容是在广大的魔之沙漠当中进行的“天之书”和“地之书”的卷轴争夺战。持有这两种卷轴到达魔之沙漠中央据点即为合格。限制时间是72小时。开始的信号响起之后，宁次、小李、天天三人向灼热的沙漠中跑去。在考试前夜就完成了对敌人分析的宁次，提出应尽量避免与阻止了小李踢击的西拉小组和枫小组之间的战斗。但小李却燃起了想和西拉战斗看看的斗志！

小李向和他一样使用体术的西拉发起挑战。将体术发挥至极致的两人，刚拳与刚拳的战斗开始了！双方拼尽全力的体术之间的相互冲突，技巧与速度以及招式的数量全都不相上下——虽说如此，小李由于体格上的差距而开始遭到压制，受到的伤害不断累积。小李为了打破这种状况，而解放了八门遁甲！但，他连第一门都没能打开。这是由于西拉的攻击造成的吗？之后，西拉的攻击毫不留情地打向小李的身体！！

在向绿洲前进的井野等人面前，砂忍雨野、志志雄、光次三人袭来了！雨野是水平超过小樱的医疗忍术好手。不仅仅是治疗，连攻击也能特化的术让小樱她们吃尽苦头。而光次则是与丁次相似的力量型，其力量几乎能和丁次平分秋色。再加上志志雄使用消去身形的术玩弄着井野等人，将他们逼入绝境。井野等人由于强敌的出现而陷入苦战。但，本来应该是逃掉了山中一族修行的井野，不知为何却发动了感知术，反过来开始玩弄敌手！