Наруто у стані чотирихвостого починає атакувати Орочімару з неймовірною силою, руйнуючи навколишній ландшафт і не даючи дерев'яному клону Сая та Ямато наблизитися до нього. Більшість атак Орочімару виявляються неефективними, але Наруто також не може вбити Орочімару, оскільки той регенерує після отриманих травм. Тим часом Кабуто наближається до Сакури та Ямато, здогадуючись, що Сасорі загинув. Орочімару нарешті вдається вдарити Наруто лезом меча з його рота, і Сакура з жахом реагує, коли бачить чотирихвостого Наруто.